Anfragen im Kontakt einsehen und manuell dokumentieren

FLOWFACT Versionsunterschiede

Im aktuellen Layout von FLOWFACT wurde bereits eine Anfragenansicht in den Kontakten eingebettet. Wurden zuvor keine eigenen Anpassungen an der Kontaktansicht vorgenommen, so ist die Anfragenansicht bereits vorhanden (angepasste Ansichten/Menüs werden nicht automatisch aktualisiert).

Um direkt zur Anleitung für individualisierte FLOWFACT-Layouts zu gelangen, klicken Sie bitte auf folgenden Link:  

Früheres FLOWFACT-Layout

Hinweis: Um eigene Anpassungen an Menüs und Übersichten vorzunehmen und zusätzliche Funktionen hinzuzufügen, ist die Version FLOWFACT Unlimited erforderlich. In FLOWFACT Essential und FLOWFACT Expert sind keine Anpassungen möglich.  

Aktuelles FLOWFACT-Layout

1. Im aktuellen Layout für Kontakte ist der Menüpunkt Anfrage bereits in der Übersicht Ihres Kontakts eingebunden. Über das Raster-Symbol, oben rechts, können Anpassungen vorgenommen werden: 

2. Haben Sie das Raster-Symbol betätigt, dann klicken Sie anschließend bitte auf das Stiftsymbol, unterhalb von der Tableiste: 

3. Betätigen Sie neben dem Feld Funktion: Neuen Datensatz erstellen den grünen Hinzufügen-Button. wählen Sie als Schema Immobilienanfrage und in der Feldauswahl Interessent. 

4. Schließen Sie das Fenster anschließen mit dem grünen Weiter-Button

5. Speichern Sie Ihre Anpassung mit Betätigung des Haken-Symbols

6. Fertig! Sie können nun, über das neue Plus-Symbol, in Kontakten neue Anfragen anlegen. Dies ist nützlich, wenn sich bspw. Interessent:innen telefonisch zu einer Immobilie bei Ihnen melden, um anschließend die Anfrage ebenfalls in Menü Anfrage verwalten zu können und damit diese auch in der Vermarktungsübersicht erfasst wird. 

Klicken Sie bitte auf folgenden Link, um direkt zum Abschnitt Anfrage manuell dokumentieren zu wechseln, in der wir die Verwendung der neuen Funktion erklären:

Anfrage manuell dokumentieren

Früheres FLOWFACT-Layout

Auf Wunsch können Sie auf das aktuelle FLOWFACT-Layout wechseln, klicken Sie hierzu im geöffneten Kontakt auf das Raster-Symbol:

Klicken Sie anschließend auf Zurücksetzen und zum Bestätigen auf das Haken-Symbol: 

ACHTUNG: Hierdurch werden sämtliche Anpassungen aus dem Schema entfernt und unser aktuelles Standard-Layout verwendet. Möchten Sie Ihre bisherigen Individualisierungen behalten, folgen Sie bitte der weiteren Anleitung: 

1. Öffnen Sie den Kontakt, welchen Sie als Mitarbeiter einer Firma zuweisen möchten.

Noch kein Kontakt vorhanden? Gemäß der folgenden Anleitung können Sie einen Neuen anlegen: Kontakte erstellen & löschen

2. Klicken Sie auf der rechten Seite auf das ""-Symbol, um in den Bearbeitungsmodus der Navigation zu gelangen.

3. Im unteren Bereich der Seite können Sie jetzt per ""-Symbol der Übersicht ein weiteres Widget in der gewünschten Spalte hinzufügen.

4. Wählen Sie hier "Widget hinzufügen".

5. Es öffnet sich der Widget-Store. Aus der Liste der verfügbaren Kategorien wählen Sie "Verlinkte Daten".

6. Über das Feld Titel können Sie nun eine sinnvolle Überschrift für das Widget wählen. Das Feld Reihe pro Seite steuert, wie viele verknüpfte Datensätze gleichzeitig angezeigt werden.

7. Jetzt wählten Sie aus, welche Datensätze angezeigt werden sollen. Hierzu wählen wir das Schema "Immobilienanfragen" und als Verknüpfungen "Interessent".

8. Bei Funktion: Neuen Datensatz erstellen, klicken Sie auf "+ Hinzufügen".

9. Wählen Sie bei Schema "Immobilienanfragen" aus und bei Feldauswahl "Interessent".

Hierdurch können Sie zukünftig, aus der neuen Ansicht heraus, direkt eine neue Anfrage manuell dokumentieren.

10. Klicken Sie im Bereich Spalten auf "+ Spalten hinzufügen".

11. Vergeben Sie für die neue Spalte eine Überschrift. Diese könnte hier zum Beispiel Datum lauten.

12. Sie können per Drag&Drop bestimmen, welche Felder in der Spalte angezeigt werden sollen.

Empfohlen werden hierfür die folgenden Felder:

• SCHEMA FELDER: Erzeugt am
• SCHEMA FELDER: Angebotsstatus
• SCHEMA FELDER: Letztes Angebot
• VERKNÜPFUNGEN: Immobilie (Immobilienadresse / Interne Beschreibung)

Hinweis! Die zusätzlichen, notwendigen Informationen bei der verlinkten Immobilie können mit einem Klick auf den "Stift" auf der zugehörigen Kachel konfiguriert werden.

Sie können jedoch frei entscheiden, welche Felder Sie zur Ansicht benötigen.

13. Bestätigen Sie Ihre Anpassungen mit "Weiter".

14. Klicken Sie rechts oben auf den Haken, um den Bearbeitungsmodus wieder zu verlassen.

Die gewünschte Anfragenliste steht nun allen FLOWFACT Benutzern, aus der Übersicht heraus zur Verfügung.

Anfrage manuell dokumentieren

Zusätzlich können Sie jetzt aus einem Kontakt heraus eine Anfrage manuell hinterlegen.

1. Öffnen Sie hierzu einen beliebigen Kontakt.

2. Klicken Sie auf das Plus-Symbol in dem neu angelegten Anfragen-Menüpunkt

3. Die neue Anfrage öffnet sich automatisch. Sie können eine vorhandene Immobilie mit dieser verlinken (Punkt 1 im Screenshot), eine Aufgabe erstellen (Punkt 2) oder über Details und das Augensymbol (Punkt 3). 

Die manuell erstellte Anfrage ist jetzt im Kontakt und Anfragenverwaltung ersichtlich. In der folgenden Anleitung erklären wir, wie Anfragen bearbeitet werden können:
Anfragen verwalten: Anfragen bearbeiten, Status von Anfragen ändern