Anfragen im Kontakt einsehen und manuell dokumentieren

Über den Menüpunkt der Portalanfragen haben Sie sämtliche Anfragen der unterschiedlichen Immobilienportale im Überblick und können diese von dort aus direkt bearbeitet. Weitere Informationen hierzu können Sie der folgenden Webseite entnehmen: Portalanfragen bearbeiten: zu "Gemerkt" hinzufügen oder entfernen

Mithilfe einer kleinen Anpassung an der Übersicht können Sie aus einem Kontakt heraus alle zugehörigen Anfragen einsehen und weitere dort manuell dokumentieren, sollten diese nicht von einem Immobilienportal stammen.

Schritt-für-Schritt Anleitung

1) Öffnen Sie den Kontakt, welchen Sie als Mitarbeiter einer Firma zuweisen möchten.

Noch kein Kontakt vorhanden? Gemäß der folgenden Anleitung können Sie einen Neuen anlegen: Kontakte erstellen & löschen

2) Klicken Sie auf das ""-Symbol, um in den Bearbeitungsmodus der Navigation zu gelangen.

3) Im unteren Bereich der Seite können Sie nun per ""-Symbol der Übersicht ein weiteres Widget in der gewünschten Spalte hinzufügen.

4) Wählen Sie hier "Widget hinzufügen".

5) Es öffnet sich der Widget Store. Aus der Liste der verfügbaren Kategorien wählen Sie "Verlinkte Daten".

6) Über das Feld Titel können Sie nun eine sinnvolle Überschrift für das Widget wählen. Das Feld Reihe pro Seite steuert, wie viele verknüpfte Datensätze gleichzeitig angezeigt werden.

7) Nun wählten Sie aus, welche Datensätze angezeigt werden sollen. Hierzu wählen wir das Schema "Immobilienanfragen" und als Verknüpfungen "Interessent".

8) Bei Funktion: Neuen Datensatz erstellen klicken Sie auf "+ Hinzufügen".

9) Wählen Sie nun bei Schema "Immobilienanfragen" aus und bei Feldauswahl "Interessent".

Hierdurch können Sie zukünftig, aus der neuen Ansicht heraus, direkt eine neue Anfrage manuell dokumentieren.

10) Klicken Sie nun im Bereich Spalten auf "+ Spalten hinzufügen".

11) Vergeben Sie nun der neuen Spalte eine Überschrift. Diese könnte hier zum Beispiel Datum lauten.

12) Nun können Sie per Drag&Drop bestimmen, welche Felder in der Spalte angezeigt werden sollen.

Empfohlen werden hierfür die folgenden Felder:

• SCHEMA FELDER: Erzeugt am
• SCHEMA FELDER: Angebotsstatus
• SCHEMA FELDER: Letztes Angebot
• VERKNÜPFUNGEN: Immobilie ( Immobilienadresse / Interne Beschreibung )

Hinweis! Die zusätzlichen, notwendigen Informationen bei der verlinkten Immobilie können mit einem Klick auf den "Stift" auf der zugehörigen Kachel konfiguriert werden.

Sie können jedoch frei entscheiden, welche Felder Sie zur Ansicht benötigen.

13) Bestätigen Sie Ihre Anpassungen mit "Weiter".

14) Klicken Sie auf den grünen Haken, um den Bearbeitungsmodus wieder zu verlassen.

Die gewünschte Anfragenliste steht nun allen FLOWFACT Benutzern, aus der Übersicht heraus zur Verfügung.

Anfrage manuell dokumentieren

Zusätzlich können Sie nun aus einem Kontakt heraus eine Anfrage manuell hinterlegen.

1) Öffnen Sie hierzu einen beliebigen Kontakt.

2) Klicken Sie auf das "+"-Symbol in der neuen Anfragenübersicht.

3) Über den Reiter DATEN im neuen Datensatz können Sie nun die neue Anfrage mit einer Immobilie verknüpfen und  den Angebotsstatus pflegen.

Die manuell erstellte Anfrage ist nun im Kontakt sowie unter der Übersicht der Portalanfragen ersichtlich.