Diese Anleitung gilt für folgende FLOWFACT-Produkte: |
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Deals werden nach der Art, nach der sie erstellt wurden, automatisch in die Vermarktungsphasen eingeordnet. Es gibt drei Arten, wie Deals erstellt werden:
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Anfrage über die eigene Homepage oder ein Portal: Erscheinen unter Neue Anfragen, unabhängig davon, ob ein automatischer Exposé-Versand eingestellt ist oder nicht
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Manueller Exposé-Versand: Diese Art von Deals erscheinen automatisch in der Vermarktungsphase Qualifiziert
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Händisch angelegter Deal: Erscheint in der Vermarktungsphase Neue Anfragen
Hinweis zu Automatismen: Derzeit sind keine Automatismen geplant, um Deals automatisch zwischen den Vermarktungs- und Abschlussphasen zu verschieben. Ein Deal gelangt erst in eine andere Vermarktungs- oder Abschlussphase, wenn Sie den Fortschritt ändern oder den Deal schließen.
Beispiel:
Wenn sich der Angebotsstatus, eines Deals von "Versendet" zu "Betrachtet (vollständiges Exposé)" ändert, dann wird der Deal dadurch nicht in eine andere Vermarktungsphase, wie z.B. Qualifiziert verschoben.
Tipp: Es ist jedoch in jeder Phase möglich, alle Deals nach dem gewünschten Angebotsstatus zu filtern. Klicken Sie hierzu auf Angebotsstatus und wählen Sie den gewünschten Status und FLOWFACT zeigt Ihnen alle Deals, die diesen Angebotsstatus erreicht haben: