FLOWFACT
Erste Schritte
Einstellungen
- CSV-Import importiert merkwürdige Zeichen
- Datenschutzrichtlinien / Datenschutzerklärung um Hinweis für FLOWFACT ergänzen
- Dashboard: Interne Beschreibung in die Spalte Immobilie hinzufügen
- DSGVO - Einwilligungsübersicht erstellen
- Welche Zeichen sind in Benutzernamen und Kennwörter der Mailkonten nicht erlaubt?
- SMS Konfiguration
- Serienmail - Die neue Übersicht
- E-Mail Vorlagentypen in FLOWFACT
- Serienmail - Anzahl der Empfänger erhöhen
- Serien Mailing - Was ist zu beachten?
- Kalendersynchronisierung (beide Richtungen)
- E-Mail Gelesen/Ungelesen
Immobilien
- Tätigkeitsnachweis für objektbezogene Aktivitäten
- Portalübertragung: eine Immobilie übertragen/ vom Portal entfernen
- Portalanfragen: Erscheinen nicht in der Historie des Objekts und Kontakts
- Portalübertragung ImmoScout24: Fehler im Ansprechpartner Datensatz
- Immobilienscout24 Platzierungen buchen
- Workflow: Absagen an Interessenten versenden
Multimedia
- Bild nach der Portalübertragung gedreht
- Album: Erläuterung und Handhabung
- Multimedia: Wasserzeichen
- Der Multimedia-Bereich - Galeriebild / Vorschaubild ändern
- Der Multimedia-Bereich - Bilder bearbeiten und herunterladen
- Der Multimedia-Bereich - Anhänge zuordnen, Zuordnung entfernen, löschen und neu anordnen
Kontakte
- Kontaktduplikate bereinigen
- Kontakte erstellen & löschen
- Kontakte archivieren
- Kontakte übertragen aus dem FLOWFACT
- Anfragen im Kontakt einsehen und manuell dokumentieren
- Dublettenprüfung bei der Anfragenverarbeitung
Vorlagenverwaltung
- Anschreiben von einem Kontakt aus erstellen
- Dokumentvorlagen erstellen und Systemvoraussetzungen
- Kategorien erstellen und Vorlagen diesen zuordnen
- Anschreiben und Rechnungen erstellen ohne Briefkopf
- Schriftarten, die bei der automatischen pdf-Generierung verwendet werden können
- Logogröße in der Vorlage anpassen
Interaktives Exposé
- IEX: Benutzerdefinierte Exposé-Vorlagen für das interaktive Exposé V2 einstellen
- Interaktives Exposé v2 - Immobilienadresse ausblenden
- iEXv2: Dokumente anhängen
- PDF-Exposé mittels IEX -V2 versenden
- Interaktives Exposé v1 und v2 aus "Anfragen verwalten" versenden
- Interaktives Exposé v1 versenden
Berechtigungen
Taskboard
- Termin anlegen
- Aufgaben zuweisen
- Aufgaben der Kollegen einsehen
- Erledigte Aufgaben aus dem Taskboard entfernen
- Alle zukünftige Aufgaben ausblenden
- Aufgabe aus einer E-Mail heraus erstellen
Selektion
- Interessenten zu einer bestimmten Immobilie filtern und per Mail anschreiben
- Aktualisierte und neue Suchprofile von Interessent:innen im Dashboard anzeigen
- Landingpage für Interessent:innen - Suchprofile durch Interessent:innen anlegen und bearbeiten
- Videoanleitung: Die neue Selektion
- Ein Suchprofil für einen Interessenten anlegen
- Passende Interessenten für ein Objekt selektieren
Flywheel & Kanban
Drittanbieter Software
- Timum in FLOWFACT einbinden oder entfernen
- Sprengnetter BewertungsApps aktivieren
- Sprengnetter Leads einrichten
- debtify: Alles Wissenswerte
- debtify: Registrierungsprozess
- debtify: Technische Informationen
Dashboard
Fragen und Antworten
- Wohnmarktanalyse vom iib-institut Dr. Hettenbach
- O365 / Outlook Verbindung - Zugangsdaten falsch ohne Kennwortänderung
- Fernwartung starten
- Störung bei Anmeldung: Antiviren-Software/Virenscanner und FLOWFACT
- Chrome: Desktop-Shortcut für Flowfact erstellen
- Suchprofile: Kartenmarkierung für Orte ergänzen