FLOWFACT
Erste Schritte
Einstellungen
- Dashboard: Interne Beschreibung in die Spalte Immobilie hinzufügen
- DSGVO - Einwilligungsübersicht erstellen
- Welche Zeichen sind in Benutzernamen und Kennwörter der Mailkonten nicht erlaubt?
- SMS Konfiguration
- Integration von PowerBI Reports
- Empfohlene Einstellungen für die Nutzung des Interaktiven Exposés
- Externe E-Mail Programme: Eine Mail als .eml Datei abspeichern
- Vorteile der E-Mail-Konten-Synchronisation
- E-Mail-Konto einrichten
- FLOWFACT E-Mail-Client: E-Mails versenden
- Mailversand FLOWFACT - Auswahl interner/externer E-Mail-Client
- Anderen Benutzern erlauben, Mails über Ihr Mailkonto zu versenden
Immobilien
- Tätigkeitsnachweis für objektbezogene Aktivitäten
- Portalübertragung: eine Immobilie übertragen/ vom Portal entfernen
- Berechtigungen: Portalübertragungen einschränken
- Darstellung der Funktionalitäten
- Immobilie anlegen
- Die Kennung Ihrer Immobilie ändern
Multimedia
- Album: Erläuterung und Handhabung
- Multimedia: Wasserzeichen
- Der Multimedia-Bereich - Galeriebild / Vorschaubild ändern
- Der Multimedia-Bereich - Bilder bearbeiten und herunterladen
- Der Multimedia-Bereich - Anhänge zuordnen, Zuordnung entfernen, löschen und neu anordnen
- Der Multimedia-Bereich - Bilder & Dokumente hochladen
Kontakte
- Kontakte erstellen & löschen
- Kontakte archivieren
- Kontakte übertragen aus dem FLOWFACT
- Anfragen im Kontakt einsehen und manuell dokumentieren
- Dublettenprüfung bei der Anfragenverarbeitung
- Kontakte: Zusätzlichen Datensatz "Telefonat" in die Historie hinzufügen
Vorlagenverwaltung
- Anschreiben von einem Kontakt aus erstellen
- Systemvoraussetzung für die Vorlagenverwaltung
- Eine eigene Vorlage erstellen
- Kategorien erstellen und Vorlagen diesen zuordnen
- Anschreiben und Rechnungen erstellen ohne Briefkopf
- Schriftarten, die bei der automatischen pdf-Generierung verwendet werden können
Interaktives Exposé
- Interaktives Exposé v2 - Immobilienadresse ausblenden
- iEXv2: Dokumente anhängen
- PDF-Exposé mittels IEX -V2 versenden
- Interaktives Exposé v1 und v2 aus "Anfragen verwalten" versenden
- Interaktives Exposé v1 versenden
- Interaktives Exposé v2 versenden
Berechtigungen
Taskboard
- Anleitungsvideo: Taskboard
- Termin anlegen
- Aufgaben zuweisen
- Aufgaben der Kollegen einsehen
- Erledigte Aufgaben aus dem Taskboard entfernen
- Alle zukünftige Aufgaben ausblenden
Selektion
- Videoanleitung: Die neue Selektion
- Ein Suchprofil für einen Interessenten anlegen
- Passende Interessenten für ein Objekt selektieren
- Suchprofil-Vorlage erstellen
- Suchprofile: Benutzerdefinierte Orte erstellen
- Portalanfragen bearbeiten: zu "Gemerkt" hinzufügen oder entfernen
Flywheel & Kanban
Drittanbieter Software
- Timum in FLOWFACT einbinden
- Sprengnetter BewertungsApps aktivieren
- Sprengnetter Leads einrichten
- debtify: Alles Wissenswerte
- debtify: Registrierungsprozess
- debtify: Technische Informationen
Dashboard
Fragen und Antworten
- Fernwartung starten
- Störung bei Anmeldung: Antiviren-Software/Virenscanner und FLOWFACT
- Chrome: Desktop-Shortcut für Flowfact erstellen
- Suchprofile: Kartenmarkierung für Orte ergänzen
- Gelöschte Daten wiederherstellen
- Grundriss-Service von 1000hands.de