Erste Schritte
Einstellungen
- Einstellungen: Profilbild hinterlegen oder löschen
- Benutzerverwaltung: Benutzer neu erstellen und Benutzerrollen zuweisen
- Benutzername und Passwort ändern
- Editionen freischalten
- Eigentümer-Lead-Edition aktivieren / Immobilienscout24 Leads importieren
- Musterdaten einfügen & entfernen
- Serienmail - Die neue Übersicht
- Vorteile der E-Mail-Konten-Synchronisation
- Kalendersynchronisierung (beide Richtungen)
- Mailversand FLOWFACT - Auswahl interner/externer E-Mail-Client
- E-Mail-Konto einrichten
- E-Mail-Konten einrichten - IMAP/SMTP
Immobilien
- Tätigkeitsnachweis für objektbezogene Aktivitäten
- Portalübertragung: Eine Immobilie übertragen/ vom Portal entfernen
- Filtern im FLOWFACT
- Immobilie anlegen
- Immobilien Status ändern
- Objekt duplizieren und Objektkategorie wechseln
Multimedia
- Bild nach der Portalübertragung gedreht
- Album: Erläuterung und Handhabung
- Der Multimedia-Bereich - Galeriebild / Vorschaubild ändern
- Der Multimedia-Bereich - Bilder bearbeiten und herunterladen
- Der Multimedia-Bereich - Anhänge zuordnen, Zuordnung entfernen, löschen und neu anordnen
- Der Multimedia-Bereich - Bilder & Dokumente & Video hochladen
Kontakte
- Kontakte erstellen & löschen
- Aufbewahrungsfrist für Kontakte festlegen
- Kontakte aus der Zwischenablage anlegen
- Kontakte archivieren
- Kontakte übertragen aus dem FLOWFACT
- Anfragen im Kontakt einsehen und manuell dokumentieren
Vorlagenverwaltung
- Anschreiben von einem Kontakt aus erstellen
- Dokumentvorlagen erstellen und Systemvoraussetzungen
- Kategorien erstellen und Vorlagen diesen zuordnen
- Anschreiben und Rechnungen erstellen ohne Briefkopf
- Schriftarten, die bei der automatischen PDF-Generierung verwendet werden können
- Logogröße in der Vorlage anpassen
Interaktives Exposé
- Übersicht - Interaktiven Exposés (V1 und V2)
- Auswahl der Exposé-Variante
- Interaktives Exposé V1 und V2: Exposé Design-Einstellungen
- Interaktives Exposé / IEX: Tracking Aktivieren und deaktivieren
- iEX: Individuelles Widerrufsformular der Angebots-E-Mail beifügen
- Interaktives Exposé V1 versenden
Berechtigungen
Taskboard
- Termin anlegen
- FLOWFACT Terminverwaltung via Smartphone
- Aufgaben zuweisen
- Aufgaben der Kollegen einsehen
- Erledigte Aufgaben aus dem Taskboard entfernen
- Alle zukünftige Aufgaben ausblenden
Selektion
- Übersicht - Suchprofile, Selektion, Anfragen & Vermarktungsübersicht
- Anfragen verwalten: Anfragen bearbeiten, Status von Anfragen ändern
- Portalanfragen nach dem zugehörigen Benutzer filtern
- Kanbanboard Aktive Angebote
- Suchprofile für Interessent:innen anlegen
- Landingpage für Interessent:innen - Suchprofile durch Interessent:innen anlegen und bearbeiten
Flywheel & Kanban
Drittanbieter Software
- Wohnmarktanalyse vom iib-institut Dr. Hettenbach
- Sprengnetter BewertungsApps aktivieren
- Sprengnetter Leads einrichten
- debtify: Alles Wissenswerte
- debtify: Registrierungsprozess
- debtify: Technische Informationen
Dashboard
Fragen und Antworten
- Fragen zu FLOWFACT: FAQ zum Umstieg
- Webinare: Pflichtschulungen nach DSGVO und nach GwG und die Erfüllung der Weiterbildungsverpflichtung
- Tech FAQ - häufig gestellte Fragen rund um die Technik
- Registrierung Service-Portal
- So finden Sie die Aktivitäten Art "Notizen" nach FLOWFACT-hAPPy Migration zum neuen FLOWFACT
- Kontakt Service Desk Team