Eigene Ansichten / Suchen erstellen und anpassen

Diese Anleitung gilt für folgende FLOWFACT-Produkte:

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Videoanleitung

Bitte beachten Sie: Die hier verlinkte Videoanleitung stammt aus einer früheren Version von FLOWFACT, weshalb die Menüs teilweise anders aussehen. Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir ein aktualisiertes Video zur Verfügung stellen. Die schriftliche Anleitung enthält bereits Bildmaterial aus der aktuellen FLOWFACT-Version. 

Anlegen einer neuen Suche

Über angelegte Suchen ist es möglich eigene anpassbare Übersichten zu erstellen und für diese ggf. eigene Filter vorzudefinieren. In folgendem Beispiel zeige ich Ihnen, wie z.B. eine eigene Immobilienübersicht erstellt werden kann. Falls die Screenshots zu klein sein sollten, so können Sie diese mit der Maus und der rechten Maustaste in einem neuen Tab öffnen für eine Vollbildansicht.

1. Betätigen Sie in Ihrer Navigationsleiste bitte den Anpassen-Button:

2. Wählen Sie anschließend die gewünschte Kategorie und betätigen Sie das Plus-Symbol: 

Wählen Sie anschließend bitte Suche verknüpfen:

3. Im neu geöffneten Fenster vergeben Sie bitte zunächst einen Namen für Ihre Suche (Punkt 1) und anschließend das Schema Immobilien aus (Punkt 2, Sie könnten an dieser Stelle aber auch bereits eine Objektart festlegen). Bestätigen Sie zum Abschluss mit Übernehmen: 

4. Die neue Seite wurde nun erstellt, bestätigen Sie nun mit Speichern und klicken Sie danach auf den neuen Menüpunkt:

5. Die neue geöffnete Seite hat noch keine definierte Ansicht, weshalb Sie nun dieses Menü angezeigt bekommen (unter dem Screenshot finden Sie die Beschreibungen zu den einzelnen Buttons):

Unter Punkt 1 "hier" kann ein Filter vordefiniert werden, z.B. dass in dieser Übersicht/Suche nur Immobilien eines bestimmten Immobilienbetreuers angezeigt werden. WICHTIG: Der Filter kann später nicht mehr geändert werden!

Unter Punkt 2 "alle" kann stattdessen die Ansicht ohne festen Filter erstellt werden

Unter Punkt 3 "Darstellung" können die angezeigten Spalten definiert werden, ich empfehle diesen Schritt später vorzunehmen

Unter Punkt 4 "hier" kann zunächst die Standarddarstellung gewählt werden, später haben Sie nochmal die Möglichkeit die Spalten anzupassen

6. Die Ansicht wurde nun erstellt.

Unter Punkt 1 finden Sie die Filter-Einstellungen (diese können auch bearbeitet werden. Die Filter werden allerdings beim nächsten Öffnen der Übersicht wieder zurückgesetzt auf die festgelegten Einstellungen.)

Unter Punkt 2 finden Sie das Stiftsymbol, mit dem jetzt auch Änderungen an den Spalten möglich sind. 

Spalten bearbeiten in der neuen Suche

Wenn Sie das Stiftsymbol betätigen, öffnet sich nun ein neues Menü, klicken Sie bitte auf den Menüpunkt List:

Das folgende Anpassungsmenü für die Listenansicht ist sehr komplex, weshalb ich nur auf die wichtigsten Funktionen an dieser Stelle eingehen möchte. Unter dem Screenshot finden Sie die Erklärungen zu den einzelnen Modulen: 

Punkt 1: Sie können hier bestimmen, welche Aktionen in der Listenansicht vorgenommen werden können, hierdurch werden dann die Buttons in der Listenansicht freigeschaltet wie z.B. Exposé-Versenden

Punkt 2: Die Oberkategorien zu den verfügbaren Feldern, die in Listen eingebunden werden können

Punkt 3: Die verfügbaren Felder, die auf der rechten Seite (Punkt 4) hinzugefügt werden können

Punkt 4: Bei jedem dieser Boxen handelt es sich um eine eigene Spalte in der Übersichtsliste. Sie können Felder aus der linken Bildschirmseite per Drag & Drop in eine der Boxen einfügen. Die Boxen können beliebig angeordnet werden und auch die Felder individuell angeordnet werden.

Wichtig: Die Felder unter Verknüpfungen müssen in der Ansicht angepasst werden, ehe sie funktionieren. Das Stiftsymbol zum Anpassen erscheint erst, wenn Sie mit der Maus über das Feld fahren.

Sie gelangen anschließend in ein neues Fenster, in dem Sie anschließend erneut Felder bestimmen können, die für den verknüpften Datensatz angezeigt werden sollen: 

Punkt 5: Mit diesem Button weitere Spalten/Boxen erstellt werden.

Punkt 6: Bitte beachten Sie, dass Spalten/Boxen umbenannt und auch gelöscht werden können, die Symbole hierfür werden jedoch erst angezeigt, wenn Sie mit der Maus darüber fahren.