Diese Anleitung gilt für folgende FLOWFACT-Produkte: |
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Das FLOWFACT Dashboard erlaubt es Ihnen auf einem Blick die Informationen zu sehen, die für Ihren Arbeitsalltag wichtig sind. Zu Beginn wird Ihnen bereits ein vollständiges Dashboard zur Verfügung gestellt, welches Sie jedoch ganz nach Ihren Bedürfnissen anpassen können.
Der Bearbeitungsmodus
Die einzelnen Funktionsbereiche des Dashboards werden Widgets genannt. Diese definieren wie welche Informationen angezeigt werden können. Klicken Sie auf das "Stift"-Symbol, um in den Bearbeitungsmodus der Widgets zu wechseln.
In dieser Ansicht können Sie die Position der Widgets via Drag n` Drop ändern.
Darüber hinaus können Sie das Layout des gesamten Dashboards festlegen. Das Layout bestimmt die Anzahl und die Größe der einzelnen Spalten.
Erläuterung der Funktionen
Für das Dashboard stehen Ihnen verschiedene Widgets zur Verfügung, welche Ihnen die gewünschten Informationen unterschiedlich aufbereiten.
Übersicht der Widgets
Aufgaben
Liefert eine Übersicht der unerledigten Aufgaben, welche dem aktuellen Benutzer zugewiesen sind. Es können neue Aufgaben erstellt und zugewiesen sowie das Fälligkeitsdatum gesetzt werden.
Je nach Benutzer werden unterschiedliche Daten angezeigt.
- Titel: Überschrift des Widgets
- Pfad (optional): hier kann eine URL eingetragen werden, die geöffnet wird, sobald man auf den Titel des Widgets klickt
Balkendiagramm
Mit diesem Widget können Sie Daten eines Schemas in Form eines Balkendiagramms anzeigen. Dabei ist zu beachten, dass das ausgewählte Kriterium eine gut zählbare Größe sein sollte. Dies könnte zum Beispiel der Status der Immobilienanfragen sein.
Klicken Sie auf die Balken, um sich die zugehörigen Datensätze anzeigen zu lassen.
- Titel: Überschrift des Widgets
- Schema: bestimmen Sie, welche Art von Datensätzen angezeigt werden sollen
- Gruppieren nach: bestimmt nach welchem Kriterium die Achsen eingeteilt werden sollen
- Query konfigurieren: legen Sie Filterkriterien fest, um bestimmte Datensätze von der Ansicht auszuschließen
Datensatztabelle
Ermöglicht die tabellarische Darstellung von Datensätzen. Dies könnte zum Beispiel eine Liste aller Interessenten sein.
- Titel: Überschrift des Widgets
- Schema: bestimmen Sie, welche Art von Datensätzen angezeigt werden sollen
- Feste Anzahl von Zeilen: legt die maximale Anzahl an Daten fest, die auf einmal sichtbar sind
- Maximale Höhe: bestimmen Sie die maximale Höhe des Widgets in Pixel
- Hinzufügen Schaltfläche anzeigen: sobald aktiv, kann aus dem Widget heraus direkt ein neuer Datensatz angelegt werden
- Query konfigurieren: legen Sie Filterkriterien fest, um bestimmte Datensätze von der Ansicht auszuschließen
Flywheel Widget
Mit diesem Widget können Sie ein Flywheel darstellen
Ein Klick auf die Teilbereiche des Flywheels öffnet das entsprechende Board.
- Titel: Überschrift des Widgets
- Flywheel: Auswahl des anzuzeigenden Flywheels
HTML Widget
Ermöglicht es Ihnen einen individuellen HTML-Inhalt anzeigen zu lassen.
Hinweis! Umfangreiche HTML Kenntnisse erforderlich
- HTML Code: FLOWFACT unterstützt alle gängigen HTML-Elemente. Es können zum Beispiel Bilder und Links eingebettet werden. FLOWFACT Platzhalter werden ebenso unterstützt.
Immobilienübersicht
Dieses Widget zeigt alle zuletzt bearbeiteten Immobilien im Dashboard an. Neue Immobilien können ebenso direkt über das Widget erstellt werden.
- Titel: Überschrift des Widgets
Tipp! Verwenden Sie die Datensatztabelle, wenn Sie Immobilien in Abhängigkeit von bestimmten Kriterien aufgelistet haben möchten.
Kalender-Widget
Dieses Widget zeigt den persönlichen Kalender an. Es werden die Termine aufgeführt, welche dem aktuellen Benutzer zugewiesen sind.
Je nach Benutzer werden unterschiedliche Daten angezeigt.
- Titel: Überschrift des Widgets
Kanban Widget
Mit diesem Widget können Sie die verschiedenen Phasen eines Kanban-Board darstellen und die Anzahl der Datensätzen in den einzelnen Phasen einsehen.
- Titel: Überschrift des Widgets
- Boad Name: wählen Sie aus, welches Board dargestellt werden soll
- Anfangsfarbe: wählen Sie die Farbe der ersten Phase aus
- Endfarbe: wählen Sie die Farbe der letzten Phase aus
- Board-Pfad (optional): hier kann eine URL eingetragen werden, die geöffnet wird, sobald man auf das Widget klickt
- Query konfigurieren: legen Sie Filterkriterien fest, um bestimmte Datensätze von der Ansicht auszuschließen
Bei mehr als zwei Phasen werden die einzelnen Farben zwischen Anfang und Ende automatisch in Abhängigkeit der Anfangsfarbe und der Endfarbe von FLOWFACT interpoliert.
Kennzahlenliste
Dieses Widget gibt Ihnen die Möglichkeit eine Tabelle an Kennzahlen zu erstellen, bei der jede Zeile einzeln definiert wird. Ein Klick auf die einzelne Zeile öffnet eine Liste der entsprechenden Datensätze.
- Titel: Überschrift des Widgets
Konfiguration der einzelnen Zeilen:
- Name: Beschriftung der Zeile
- Schema: bestimmen Sie, welche Art von Datensätzen angezeigt werden sollen
- URL: hier kann die URL selbst eingetragen werden, die beim Klick auf die Zeile geöffnet werden soll
- Query konfigurieren: legen Sie die Filter fest, um zu bestimmen nach welchen Kriterien die Datensätze gezählt werden sollen
KPI Widget
Dieses Widget liefert Ihnen eine Kennzahl anhand vordefinierter Kriterien.
- Titel: Überschrift des Widgets
- Beschreibung: Text unter der Kennzahl
- Schema: bestimmen Sie, welche Art von Datensatz verwendet werden sollen
- Query konfigurieren: legen Sie die Filter fest, um zu bestimmen nach welchen Kriterien die Kennzahl generiert werden soll
Kreisdiagramm
Mit diesem Widget können Sie Daten in Form eines Kreisdiagramms anzeigen.
- Titel: Überschrift des Widgets
- Schema: bestimmen Sie, welche Art von Datensatz verwendet werden sollen
- Gruppiere nach: legen Sie fest, nach welchem Feld die Gruppierung erfolgen soll
- Query konfigurieren: legen Sie Filterkriterien fest, um bestimmte Datensätze von der Ansicht auszuschließen
Liniendiagramm
Mit diesem Widget können Sie Daten in Form eines Liniendiagramms anzeigen. Geeignet, um Änderungen über einen zeitlichen Verlauf anzuzeigen.
- Titel: Überschrift des Widgets
- Schema: bestimmen Sie, welche Art von Datensatz verwendet werden sollen
- Gruppiere nach: bestimmt die Achse des Diagramms
- Gruppiere nach Zeitspanne: erscheint nur, wenn ein Datumsfeld zuvor gewählt wurde. Legt die zeitliche Einteilung der Achse fest
- Query konfigurieren: legen Sie Filterkriterien fest, um bestimmte Datensätze von der Ansicht auszuschließen
Tabellendiagramm
Mit diesem Widget können Sie Daten in Form einer Tabelle anzeigen. Es erfolgt eine numerische Aufzählung der Datensätze.
- Titel: Überschrift des Widgets
- Schema: bestimmen Sie, welche Art von Datensatz verwendet werden sollen
- Gruppieren nach: bestimmt nach welchem Kriterium die Einteilung erfolgen soll
- Query konfigurieren: legen Sie Filterkriterien fest, um bestimmte Datensätze von der Ansicht auszuschließen
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Dieser FAQ ist gültig für alle FLOWFACT Systeme, die vor dem 27.06.2022 eingerichtet wurden. Haben Sie Ihr FLOWFACT nach dem 27.6.2022 eingerichtet und möchten Anpassungen vornehmen, so kontaktieren Sie uns unter gerne unter service@flowfact.de. Bitte beachten Sie: Der Support für selbstständig angepasste FLOWFACT-Systeme kann nur unter Vorbehalt erfolgen. Je nach Fehlerbild können für das Beheben Kosten entstehen oder ggf. nur durch ein Entfernen der Anpassungen behoben werden |