FLOWFACT
Erste Schritte
Einstellungen
- Aufgaben/Aktivitätenarten hinzufügen
- Videoanleitung: Suchen erstellen und anpassen
- Videoanleitung: Neubauprojekte Immobilienscout24 anlegen und verwalten.
- Videoanleitung: Anpassungsmöglichkeiten von Widgets
- GMail/Google/G-Suite: Kontoeinstellungen für den Mailabruf im Flowfact.
- Spalten von Listen anpassen
Immobilien
- Tätigkeitsnachweis für objektbezogene Aktivitäten
- Video: Funktionen im Schnellzugriff: Exposés generieren, Immobilie duplizieren oder löschen
- Portalübertragung: eine Immobilie übertragen/ vom Portal entfernen
- IS24: Angebot liegt im Archiv
- Hinweis bei Portalübertragung: Preis ist nicht gefüllt
- Hinweis bei der Portalübertragung: "invalid token"
Multimedia
Kontakte
- Kontakte erstellen & löschen
- Kontakte aus der Zwischenablage anlegen
- Kontakte mit Tags klassifizieren
- Partnerinformationen hinterlegen und auf der Übersicht anzeigen lassen
- Mitarbeiter einer Firmenadresse zuweisen und als Liste im Kontakt anzeigen lassen
- Aufbewahrungsfrist für Kontakte festlegen
Vorlagenverwaltung
- Anschreiben von einem Kontakt aus erstellen
- Systemvoraussetzung für die Vorlagenverwaltung
- Eine eigene Vorlage erstellen
- Kategorien erstellen und Vorlagen diesen zuordnen
- Anschreiben und Rechnungen erstellen ohne Briefkopf
- Schriftarten, die bei der automatischen pdf-Generierung verwendet werden können
Interaktives Exposé
- Rechtstexte bearbeiten/ändern
- Interaktives Exposé versenden
- iEX: Deaktivieren der Report Mails mit Betreff "Ihr Interaktives Expose wurde geöffnet..."
- iEX Vorlage: Absage versenden
- Datenschutz Fehler beim Aufruf des IEX
- Interaktives Exposé - Google Karte - Kartenposition ändern
Berechtigungen
Taskboard
- Taskboard: Löschen von Terminen, Immobilien oder Kontakten
- Anleitungsvideo: Taskboard
- Menüleiste: Taskboard aufrufen
- Aufgaben der Kollegen einsehen
- Aufgaben zuweisen
- Terminübertragung in das FLOWFACT
Selektion
Flywheel & Kanban
Drittanbieter Software
Fragen und Antworten
- Minderung der Mehrwertsteuer bei Makler- und Verwalterrechnungen
- Fernwartung über IOS / Apple Betriebssystem
- Fernwartung starten
- E-Mails und FLOWFACT
- Fragen zu FLOWFACT: FAQ zum Umstieg
- Der FLOWFACT Exporter - was ist zu beachten?