FLOWFACT: Vermarktungsübersicht

Diese Anleitung gilt für folgende FLOWFACT-Produkte:

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In diesem Artikel finden Sie Informationen zu der neuen Vermarktungsübersicht in FLOWFACT.

Inhaltsverzeichnis:

• 1. Vermarktungsübersicht generieren und aufrufen
• 2. Bearbeiten/Anpassen der Vermarktungsübersicht
• 3. Vorschau und Versand
• 4. Drucken der Vermarktungsabsicht oder als PDF speichern

Eine vollständige Tour, mit Informationen zu der Vermarktungsübersicht, finden Sie in einem beliebigen Immobilienobjekt unter dem Reiter Nachweis. Hier einfach auf den Button Tour starten klicken. 

1. Vermarktungsübersicht generieren und aufrufen

Die Vermarktungsübersicht können Sie aufrufen, indem Sie die gewünschte Immobilie öffnen und auf den Punkt Vermarktungsübersicht generieren klicken.

Dieselbe Funktion finden Sie auch im Reiter Nachweis.

Beim Klick auf den Button erscheint in der oberen rechten Ecke eine Meldung, dass die Vermarktungsübersicht generiert wird.

Nach einigen Sekunden erscheint eine weitere Meldung, dass die Übersicht erstellt wurde und mit dem Klick auf Hier öffnen aufgerufen werden kann.

Alternativ kann die generierte Vermarktungsübersicht auch aus der Immobilie aufgerufen werden. Diese findet man im Reiter Historie.

2. Bearbeiten/Anpassen der Vermarktungsübersicht

Sie können die Vermarktungsübersicht nach dem Öffnen direkt anpassen. Die Vermarktungsübersicht besteht aus folgenden Abschnitten:

• Übersicht
  Enthält Daten bzgl. der Vermarktung, Reservierung bzw. Vertragsabschluss
• Veröffentlichungen
  Es wird angezeigt, zu welchen Portalen die Immobilie veröffentlicht wurde
• Verlauf
  Hier ist der Vermarktungsverlauf der letzten 5 Wochen zu sehen. Im Tätigkeitsnachweis werden diese als Balkendiagram dargestellt.
• Aktive Interesssenten
  Es werden alle Interessent:innen angezeigt, die ein interaktives Exposé erhalten haben, Grundlage bildet das Kanbanboard Aktive Angebote
• Liste der Interessenten
  Enthält Name und Anschrift der Interessent:innen
• Individueller Text
  Sie können in diesem Bereich einen eigenen Text hinterlegen. 

Sie können für jeden optionalen Bereich bestimmen, ob dieser in der Vermarktungsübersicht angezeigt wird und Sie können einzelne Angaben auch manuell ändern. Nachfolgend erklären wir die Abschnitte detaillierter.

Übersicht:

Der Abschnitt Übersicht bietet Ihnen die Möglichkeit, alle wichtigen Daten zu ergänzen oder zu korrigieren, darunter auch die Anzahl der Anfragen, versendeten Exposés und Besichtigungstermine:

Erläuterungen:

Anzahl Anfragen bezieht sich auf alle verarbeiteten Portalanfragen und manuell erstellten Anfragen zum Objekt.

Anzahl Exposés bezieht sich auf alle versendeten interaktiven Exposés zum Objekt

Anzahl Besichtigungen/Beratungen bezieht sich auf alle erledigten Besichtigungstermine, die mit diesem Objekt verknüpft sind. Für Beratungen gibt es keine verknüpfte Entität.

Veröffentlichungen:

Der darauffolgende Abschnitt Veröffentlichungen bezieht sich auf die Portalübertragungen. Wenn Veröffentlichungen anzeigen mit Ja ausgewählt ist, werden hier alle Portale gelistet, auf die Sie das Objekt übertragen haben.

Verlauf:

Im Abschnitt Verlauf werden die Werte für Anzahl Anfragen, Anzahl Exposés und Anzahl Beratungs-/Besichtigungstermine der letzten 5 Wochen aufgelistet. Auch hier können Sie die Werte für jede Woche einzeln anpassen.

Es besteht die Möglichkeit, einen individuellen Text in die Vermarktungsübersicht einzufügen.

Diese Funktion findet man im linken Bereich der Übersicht unter dem Punkt individueller Text

Damit der Text in der fertigen Vermarktungsübersicht angezeigt wird, muss der Punkt "Individuellen Text anzeigen" mit Ja aktiviert werden. Standardmäßig ist der Punkt auf Nein gesetzt. Bitte beachten Sie, dass eine Überschrift eingetragen werden muss, sonst wird die Vermarktungsübersicht nicht gesendet. 

3. Vorschau und Versand

Um die Vermarktungsübersicht an den Auftraggeber zu versenden, klicken Sie bitte in der rechten oberen Ecke auf den Button Vermarktungsübersicht versenden.

Damit kommen Sie zu der Versandübersicht.

Unter Kontakt(e) können Sie die gewünschte Person auswählen, an die die Vermarktungsübersicht gesendet werden soll. Sobald ein oder mehrere Kontakte ausgewählt wurden, sind die Buttons Versenden und Vermarktungsübersicht Vorschau aktiv

Mit dem Klick auf Vermarktungsübersicht Vorschau hat man die Möglichkeit die vollständige Vermarktungsübersicht anzuschauen, so wie sie beim Auftraggeber ankommt. 

4. Drucken der Vermarktungsabsicht oder als PDF speichern

Derzeit besteht noch keine Möglichkeit, die generierte Vermarktungsübersicht direkt als PDF abzuspeichern oder diese zu drucken. Sie können jedoch eine Vorschau der Vermarktungsübersicht öffnen und anschließend mit der Tastenkombination STRG + P (MAC: CMD + P) die Vermarktungsübersicht drucken. Wählen Sie als Ziel "Als PDF speichern":