Diese Anleitung gilt für folgende FLOWFACT-Produkte: |
Die alternative Anleitung für FLOWFACT MINI / FLOWFACT RESIDENTIAL, finden Sie unter folgendem Link: Kontakte mit Tags klassifizieren (FLOWFACT Mini)
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In der Detailansicht eines Kontakts haben Sie die Möglichkeit, mithilfe sogenannter Tags diese beispielsweise als Eigentümer, Interessent oder Mitarbeiter zu klassifizieren.
Mit dieser Klassifizierung wird auf den ersten Blick ersichtlich, in welcher Beziehung dieser Kontakt zu Ihnen steht. Darüber hinaus können Sie dadurch Ihre Kontakte mithilfe der Filter-Funktion leichter finden, indem Sie die Kontakte-Übersicht nach einem bestimmten Tag filtern. Weitere Informationen zu den Filtern finden Sie auf der folgenden Seite: Filtern in FLOWFACT
Um einen Tag zu setzen, öffnen Sie den Kontakt und betätigen Sie unter dem Namen das Plus-Symbol. Sie können aus der Liste der vorhanden Tags die gewünschten hinzufügen oder neue erstellen.
In der Kontaktübersicht unter CRM>Kontakte ist es zudem möglich mehrere Kontakte auszuwählen und mit Tags zu versehen. Wählen Sie hierzu in der Auswahlleiste (Punkt 1) die kontakte aus und klicken Sie dann auf Tags vergeben: