Diese Anleitung gilt für folgende FLOWFACT-Produkte: |
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Der folgende FAQ-Artikel beschreibt, wie Sie eigene Tags in FLOWFACT anlegen können. Tags sind Merkmale, mit denen Sie Ihre Kontakte weiter klassifizieren können.
Möglichkeit 1: Erstellen von Tags über das Tag-Widget
1. Öffnen Sie einen beliebigen Kontakt
2. Klicken Sie auf folgendes Symbol in der rechten oberen Ecke, um den Bearbeitungsmodus der Übersichtsseite zu öffnen
3. Scrollen Sie herunter zum Tag-Widget und klicken Sie auf das Stift-Symbol
4. Setzen Sie das Häkchen bei Auswahl darf durch Benutzer erweitert werden und speichern die Änderung mit einem Klick auf Weiter
5. Schließen Sie den Bearbeitungsmodus über das Häkchen oben rechts
6. Um nun die Liste der Tags zu erweitern, klicken Sie im Tag-Widget auf das Plus-Symbol
7. Anschließend klicken Sie in der Tag-Liste auf Hinzufügen, benennen Ihren neuen Tag und bestätigen Ihre Eingabe mit dem grünen Häkchen
Die Liste wurde nun um den neuen Tag erweitert und steht auch bei allen anderen Kontakten zur Auswahl.
8. Um einen selbst angelegten Tag wieder zu löschen, fahren Sie mit der Maus über den Tag und klicken Sie rechts auf den kleinen roten Strich. Achtung: Der Tag ist jetzt komplett gelöscht, nicht nur in dem geöffneten Kontakt!
Möglichkeit 2: Erstellen von Tags über die Einstellungen
1. Sie finden die verwendeten Tags unter Einstellungen > Tools & Integrationen > Tools > Schemas:
2. Filtern Sie bitte in der linken Spalte nach "Kontakte" und anschließend in der rechten nach Tags, klicken Sie anschließend bitte auf den Menüeintrag "Tags"
3. Scrollen Sie nun etwas runter und klicken Sie auf das "+"-Symbol, um einen neuen Tag hinzuzufügen:4. Am unteren Ende des Fensters finden Sie nun eine neue Leerzeile, um einen neuen Tag zu hinterlegen, füllen Sie bitte beide Felder aus:
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Erläuterung zu den beiden Feldern:
Bezeichnung: Bezeichnung ist der Name des Tags, der auch bei der Auswahl im Kontakt angezeigt wird
Wert: Wert ist der technische Name, dieser sollte nur für diesen Tag verwendet werden. Mehrere Tags mit einem identischen Wert würden zu Fehlern in der Suche führen.
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5. Zum Abschluss klicken Sie nun bitte auf "Speichern", fortan steht der neue Tag zur Verfügung
Entfernen von Tags über die Einstellungen
Rechts neben dem Tag können Sie über das "Mülltonnen"-Symbol den Tag aus der Liste entfernen:
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Dieser FAQ ist gültig für alle FLOWFACT Systeme, die vor dem 27.06.2022 eingerichtet wurden. Haben Sie Ihr FLOWFACT nach dem 27.6.2022 eingerichtet und möchten Anpassungen vornehmen, so kontaktieren Sie uns gerne unter service@flowfact.de. Bitte beachten Sie: Der Support für selbstständig angepasste FLOWFACT-Systeme kann nur unter Vorbehalt erfolgen. Je nach Fehlerbild können für das Beheben Kosten entstehen oder ggf. nur durch ein Entfernen der Anpassungen behoben werden |