Diese Anleitung gilt für folgende FLOWFACT-Produkte: |
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Bei der Anlage von Suchprofilen gibt es meist eine Reihe von Suchkriterien, die sich bei allen Interessenten wiederholen.
Damit Sie die Liste der Suchkriterien nicht jedes Mal erneut anlegen müssen, zeigen wir Ihnen im Folgenden, wie Sie sich Suchprofil-Vorlagen mit vordefinierten Suchkriterien erstellen können.
Sollten Sie bisher noch nicht mit den Suchprofilen gearbeitet haben, empfehlen wir zunächst den
FAQ-Artikel: Ein Suchprofil für einen Interessenten anlegen
Suchprofil-Vorlage erstellen:
1. Klicken Sie im Menü Immobilien auf Suchprofile
2. Erstellen Sie mit einem Klick auf Hinzufügen ein neues Suchprofil. Nach Betätigen des Buttons öffnet sich automatisch das neue Suchprofil.
3. Benennen Sie das Suchprofil über das Feld „Betreff“, damit Sie die Vorlage als solche identifizieren können (z. B. Vorlage, Suchprofil Wohnung Kauf)
4. Als Nächstes hinterlegen Sie die Suchkriterien für die Vorlage. In unserer Anleitung Suchprofile für Interessent:innen anlegen können die Funktionen der einzelnen Felder nachgelesen werden.
5. Die Vorlage ist nun erstellt und in der Liste der Suchprofile aus Schritt 1 zu finden.
Ein Suchprofil für Interessenten auf Basis der Vorlage erstellen:
Um diese Vorlage nun als Grundlage für ein neues Suchprofil zu nutzen, wählen Sie die gewünschte Vorlage aus und klicken auf Duplizieren
Sie werden automatisch in den duplizierten Datensatz weitergeleitet und können jetzt die individuellen Informationen des Interessenten ergänzen.
1. Ändern Sie den Betreff
2. Verlinken Sie den dazugehörigen Interessenten
Dazu klicken Sie auf die Hinzufügen-Fläche, anschließend können Sie einen Kontakt auswählen
3. Öffnen Sie die Suchkriterien und optionalen Suchkriterien und ergänzen Sie ggf. die individuellen Angaben Ihrer Interessent:innen
4. Suchbereich festlegen
Einzeichnen in der Karte: Sie auf Stift-Symbol in der Karte, um händisch einen Suchbereich einzuzeichnen. Mit dem Bearbeitungssymbol
können bereits hinterlegte Suchbereiche angepasst werden. Die Objekte, die den Auswahlkriterien entsprechen, werden Ihnen direkt in der Karte angezeigt.
Oder geben Sie den Ort direkt in die entsprechende Suchmaske ein:
Sie haben jetzt erfolgreich ein Suchprofil auf Basis einer Vorlage erstellt.