Suchprofil-Vorlage erstellen

Bei der Anlage von Suchprofilen gibt es meist eine Reihe von Suchkriterien, die sich bei allen Interessenten wiederholen.

Damit Sie die Liste der Suchkriterien nicht jedes Mal erneut anlegen müssen, zeigen wir Ihnen im Folgenden, wie Sie sich Suchprofil-Vorlagen mit vordefinierten Suchkriterien erstellen können.

Sollten Sie bisher noch nicht mit den Suchprofilen gearbeitet haben, empfehlen wir zunächst den

FAQ-Artikel: Ein Suchprofil für einen Interessenten anlegen

1. Klicken Sie im Menü Immobilien auf Suchprofile

2. Erstellen Sie mit einem Klick auf das Plus ein neues Suchprofil.

3. Benennen Sie das Suchprofil über das Feld 'Betreff', damit Sie die Vorlage als Solche identifizieren können (z. B. Vorlage Suchprofil Wohnung Kauf)

4. Als nächstes hinterlegen Sie die Suchkriterien für die Vorlage

1) Objektkategorie/-schema auswählen: Klicken Sie bei "Immobilien" auf "hier", wählen Sie die gewünschte Objektkategorie aus und bestätigen Sie mit "weiter".

2) Im Bereich Suchkriterien hinterlegen Sie nun die Muss-Kriterien Ihres Interessenten. Klicken Sie dazu auf "hier", wählen Sie die gewünschten Kriterien aus und klicken anschließend auf "Anwenden".

Tipp 1: Sie können einfach in das leere Eingabefeld die gewünschte Kategorie als Text eingeben und erhalten so eine gefilterte Vorauswahl. Da hierbei eine Vorlage erstellt wird, müssen Sie keine expliziten Werte für die einzelnen Kriterien hinterlegen, da diese sich ja von Interessent zu Interessent unterscheiden

Tipp 2: Mit einem Klick auf Filter speichern werden die Suchkriterien für diese Objektkategorie gespeichert. Sollten Sie bei einem neuen Suchprofil einmal vergessen, vorher die entsprechende Vorlage zu duplizieren, haben Sie auch über die gespeicherten Filter Zugriff auf die hier angelegten Suchkriterien.

3) nach dem gleichen Prinzip können Sie auch optionale Suchkriterien festlegen. Sollten die optionalen Suchkriterien nicht erfüllt werden, wird das Objekt trotzdem in der Ergebnisliste mit aufgeführt. 

5. Die Vorlage ist nun erstellt und in der Liste der Suchprofile aus Schritt 1 zu finden.

6. Ein Suchprofil für Interessenten auf Basis der Vorlage erstellen

Um diese Vorlage nun als Grundlage für ein neues Suchprofil zu nutzen, wählen Sie die gewünschte Vorlage aus und klicken auf Duplizieren

Sie werden automatisch in den duplizierten Datensatz weitergeleitet und können nun die individuellen Informationen des Interessenten ergänzen.

6a) Ändern Sie den Betreff

6b) Verlinken Sie den dazugehörigen Interessenten 

Dazu klicken Sie auf das Plussymbol...

... und wählen dann aus der Kontaktliste einen oder auch mehrere Kontakte aus.

6c) Öffnen Sie die Suchkriterien und optionalen Suchkriterien aus Schritt 4 und ergänzen Sie die individuellen Angaben des Interessenten 

6d) Suchbereich festlegen

Um die Wunschlage des Interessenten festzulegen klicken Sie auf "Bereich hinzufügen". Nun können Sie den genauen Suchbereich mit der Maus in der Karte einzeichnen. Die Objekte, die den Auswahlkriterien entsprechen, werden Ihnen direkt in der Karte angezeigt.

Sie haben nun erfolgreich ein Suchprofil auf Basis einer Vorlage erstellt.