Suchprofile für Interessent:innen anlegen

Suchprofile anlegen

Um die Suchwünsche Ihrer Interessent:innen zu hinterlegen, haben Sie die Möglichkeit, genaue Selektionskriterien zu definieren und die Wunschlage in einer Karte einzuzeichnen.

1. Klicken Sie im Menü auf den Bereich CRM und anschließend auf Kontakte.

2. Wählen Sie nun den gewünschten Kontakt aus und scrollen Sie auf der Übersichtsseite etwas nach unten. Rechts neben "Suchprofile" klicken Sie auf das Plus-Symbol, um ein neues Suchprofil zu erstellen:

3. Im Selektionsbereich, auf der rechten Bildschirmseite, werden Ihnen alle zum Suchprofil passenden Objekte angezeigt. Über die Filtereinstellungen auf der linken Seite können die Ergebnisse eingrenzt werden: 

Erläuterung zu den einzelnen Feldern:

• Immobilientyp: In diesem Feld wird die gewünschte Immobilienkategorie ausgewählt. Wir empfehlen pro Suchprofil nur einen Immobilientyp zu definieren und für weitere ggf. zusätzliche Suchprofile einzurichten
  
  
• Ort: Sie können in diesem Feld die Orte auswählen, in denen gesucht wird. Alternativ kann auch die Karte auf der rechten Bildschirmseite verwendet werden, um den Suchbereich einzuzeichen 
  
  
• Filtern nach: Dies sind die „harten“ Suchkriterien, die von einer Immobilie erfüllt sein müssen, damit diese in der Selektion erscheint.
  
  
• Optionale Kriterien: Dies sind „weiche“ Suchkriterien, diese müssen nicht erfüllt sein, wären jedoch wünschenswert.
  
  Im Selektionsbereich zeigt der Übereinstimmungsbalken die Übereinstimmungsrate, diese setzt sich zu 50 % aus den „harten“ Suchkriterien und zu 50 % aus den „weichen“ Suchkriterien zusammen. 
  
  

Suchbedingungen korrekt hinterlegen

Immobilientyp definieren:

Klicken Sie bei "Immobilien" auf "hier", wählen Sie die gewünschte Objektkategorie aus und bestätigen Sie mit "weiter".

Bedingungen unter „Filtern nach“ festlegen:

Im Bereich „Filtern nach' hinterlegen Sie nun die Muss-Kriterien Ihres Interessenten. Klicken Sie dazu auf „hier“, wählen Sie die gewünschten Kriterien aus und klicken anschließend auf „Anwenden“.

Tipp 1: Sie können einfach in das leere Eingabefeld die gewünschte Kategorie als Text eingeben und erhalten so eine gefilterte Vorauswahl. Da hierbei eine Vorlage erstellt wird, müssen Sie keine expliziten Werte für die einzelnen Kriterien hinterlegen, da diese sich ja von Interessent zu Interessent unterscheiden

Tipp 2: Mit einem Klick auf Filter speichern werden die Suchkriterien für diese Objektkategorie gespeichert, sollten Sie die gleichen Bedingungen bei einem neuen Suchprofil ebenfalls verwenden wollen. 

Bedingungen unter „Optionale Kriterien“ festlegen:

Sie können jetzt noch optionale Suchkriterien festlegen. Sollten die optionalen Suchkriterien nicht erfüllt werden, wird das Objekt trotzdem in der Ergebnisliste mit aufgeführt. Übereinstimmungen werden gesondert hervorgehoben.

Ort bzw. Suchradius festlegen

Um die Wunschlage Ihrer Interessent:innen festzulegen, geben Sie entweder den Ort ein und/oder klicken Sie auf Stift-Symbol in der Karte, um händisch einen Suchbereich einzuzeichnen.

Die Objekte, die den Auswahlkriterien entsprechen, werden Ihnen direkt in der Karte angezeigt.

oder

Selektionsbereich

Die den Selektionskriterien entsprechenden Objekte werden Ihnen in der Ergebnisliste angezeigt.

• Unter "Bereits angeboten" sehen Sie, ob und wann ein Interaktives Exposés an den Interessenten      versendet wurde.
• Wenn Ihnen bereits bekannt ist, dass das Objekt für den Interessenten nicht infrage kommt, können Sie es aus der Ergebnisliste via "Aussortieren" ausschließen.
• Diese Objekte finden Sie anschließend unter dem Reiter "Aussortierte".

Anschließend können Sie ein oder auch mehrere Objekte auswählen und Ihrem Interessenten ein Interaktives Exposé zusenden. Die genauen Anleitungen dazu finden Sie in folgendem FAQ-Artikeln:
Auswahl der Exposé-Variante

Interaktives Exposé v1 versenden

Interaktives Exposé v2 versenden

Hinweis: Bei eingehenden Portalanfragen werden Suchprofile nicht automatisch erzeugt. Hintergrund ist, dass die Einwilligung zur Kontaktaufnahme bei einer Portalanfrage objektbezogen ist.

Beachten Sie bitte auch beim manuellen Anlegen eines Suchprofils, dass bereits eine ausreichende Kontakterlaubnis Ihres Interessenten/Ihrer Interessentin vorliegt, ehe Sie ein Exposé zusenden. Gerne können Sie hierzu unseren DSGVO-Manager nutzen:

Der DSGVO Manager & DSGVO Cockpit

Als Alternative kann auch unsere Landingpage verwendet werden, bei dieser haben Ihre Interessent:innen die Möglichkeit selbst Suchprofile zu verwalten und zugleich die rechtlich erforderlichen Einwilligungen zu übermitteln. Anbei finden Sie den Link zu unserer Anleitung: 

Aktualisierte und neue Suchprofile von Interessent:innen im Dashboard anzeigen