Diese Anleitung gilt für folgende FLOWFACT-Produkte: |
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In dieser Anleitung erklären wir das Anlegen und verwenden von Suchprofilen
Inhaltsverzeichnis
- Suchprofile anlegen
- Aufbau der Suchprofilmaske
- Suchbedingungen korrekt hinterlegen
- Ort bzw. Suchradius festlegen
- Selektionsbereich
- Weitere Hinweise und weiterführende Anleitungen
TIPP: Alle Bilder in dieser Anleitung sind anklickbar und können so in einem neuen Tab in Vollbild-Darstellung geöffnet werden.
Suchprofile anlegen
Um die Suchwünsche Ihrer Interessent:innen zu hinterlegen, haben Sie die Möglichkeit, genaue Selektionskriterien zu definieren und die Wunschlage in einer Karte einzuzeichnen.
1. Klicken Sie im Menü auf den Bereich CRM und anschließend auf Kontakte.
2. Wählen Sie nun den gewünschten Kontakt aus und scrollen Sie auf der Übersichtsseite etwas nach unten. Rechts neben "Suchprofile" klicken Sie auf das Plus-Symbol, um ein neues Suchprofil zu erstellen:
Aufbau der Suchprofilmaske
In der Ergebnis-Leiste, auf der rechten Bildschirmseite, werden Ihnen alle zum Suchprofil passenden Objekte angezeigt. Über die Filtereinstellungen auf der linken Seite können die Ergebnisse eingrenzt werden:
Erläuterung zu den einzelnen Feldern:
- Immobilientyp: In diesem Feld wird die gewünschte Immobilienkategorie ausgewählt. Wir empfehlen pro Suchprofil nur einen Immobilientyp zu definieren und für weitere ggf. zusätzliche Suchprofile einzurichten
- Ort: Sie können in diesem Feld die Orte auswählen, in denen gesucht wird. Alternativ kann auch die Karte auf der rechten Bildschirmseite verwendet werden, um den Suchbereich einzuzeichen
- Pflichtkriterien: Dies sind die „harten“ Suchkriterien, die von einer Immobilie erfüllt sein müssen, damit diese in der Selektion erscheint.
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Optionale Kriterien: Dies sind „weiche“ Suchkriterien, diese müssen nicht erfüllt sein, wären jedoch wünschenswert. Der Übereinstimmungsbalken in der Ergebnis-Liste zeigt die Übereinstimmungsrate mit den optionalen Kriterien des Suchprofils. wenn Sie mit Ihrem Mauszeiger darüber fahren, dann wird Ihnen auch genau angezeigt, welche Kriterien erfüllt wurden und welche nicht.
Suchbedingungen korrekt hinterlegen
1. Immobilientyp definieren:
Klicken Sie bei "Immobilientyp" auf die Auswahlleiste
Wählen Sie die gewünschte Objektkategorie aus. Es kann pro Suchprofil nur eine Objektart ausgewählt werden.
2. Bedingungen unter Pflichtkriterien festlegen:
Im Bereich Pflichtkriterien hinterlegen Sie nun die Muss-Kriterien Ihres Interessenten. Klicken Sie dazu auf „Filter hinzufügen“,
Wählen Sie die gewünschten Kriterien aus und klicken anschließend auf „Anwenden“.
Tipp 1: Sie können einfach in das leere Eingabefeld die gewünschte Kategorie als Text eingeben und erhalten so eine gefilterte Vorauswahl. Da hierbei eine Vorlage erstellt wird, müssen Sie keine expliziten Werte für die einzelnen Kriterien hinterlegen, da diese sich ja von Interessent zu Interessent unterscheiden
Tipp 2: Mit einem Klick auf Filter speichern werden die Suchkriterien für diese Objektkategorie gespeichert, sollten Sie die gleichen Bedingungen bei einem neuen Suchprofil ebenfalls verwenden wollen.
3. Bedingungen unter „Optionale Kriterien“ festlegen:
Sie können zusätzlich noch optionale Suchkriterien festlegen. Sollten die optionalen Suchkriterien nicht erfüllt werden, wird das Objekt trotzdem in der Ergebnis-Liste mit aufgeführt. Übereinstimmungen werden gesondert hervorgehoben.
Ort bzw. Suchradius festlegen
Ortssuche: Um die Wunschlage Ihrer Interessent:innen festzulegen, kann die Ortssuche verwendet werden:
Einzeichnen in der Karte: Sie auf Stift-Symbol in der Karte, um händisch einen Suchbereich einzuzeichnen. Mit dem Bearbeitungssymbol
können bereits hinterlegte Suchbereiche angepasst werden
Die Objekte, die den Auswahlkriterien entsprechen, werden Ihnen direkt in der Karte angezeigt.
Selektionsbereich
Die den Selektionskriterien entsprechenden Objekte werden Ihnen in der Ergebnis-Liste angezeigt.
- Unter "Bereits angeboten" sehen Sie, ob und wann ein Interaktives Exposés an den Interessenten versendet wurde.
- Wenn Ihnen bereits bekannt ist, dass das Objekt für den Interessenten nicht infrage kommt, können Sie es aus der Ergebnis-Liste via "Aussortieren" ausschließen.
- Diese Objekte finden Sie anschließend unter dem Reiter "Aussortierte".
Anschließend können Sie ein oder auch mehrere Objekte auswählen und Ihrem Interessenten ein Interaktives Exposé oder eine E-Mail zusenden. Die genauen Anleitungen dazu finden Sie in folgendem FAQ-Artikeln:
FLOWFACT E-Mail-Client: E-Mails versenden
Interaktiven Exposés (V1 und V2)
Weitere Hinweise und weiterführende Anleitungen
Bei eingehenden Portalanfragen werden Suchprofile nicht automatisch erzeugt. Hintergrund ist, dass die Einwilligung zur Kontaktaufnahme bei einer Portalanfrage objektbezogen ist.
Beachten Sie bitte auch beim manuellen Anlegen eines Suchprofils, dass bereits eine ausreichende Kontakterlaubnis Ihres Interessenten/Ihrer Interessentin vorliegt, ehe Sie ein Exposé zusenden. Gerne können Sie hierzu unseren DSGVO-Manager nutzen:
Der DSGVO Manager & DSGVO Cockpit
Als Alternative kann auch unsere Landingpage verwendet werden, bei dieser haben Ihre Interessent:innen die Möglichkeit selbst Suchprofile zu verwalten und zugleich die rechtlich erforderlichen Einwilligungen zu übermitteln. Anbei finden Sie den Link zu unserer Anleitung:
Landingpage für Interessent:innen - Suchprofile durch Interessent:innen anlegen und bearbeiten
Außerdem ist es möglich, in FLOWFACT eine Vorlage für Suchprofile anzulegen: