Diese Anleitung gilt für folgende FLOWFACT-Produkte: |
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Im Kanbanboard „Aktive Angebote“ sehen Sie alle Interessent:innen, welche bereits ein interaktives Exposé erhalten haben. In Ihrer Vermarktungsübersicht werden die Angaben ebenfalls übernommen.
Interessent:innen verwalten
Sie haben über das Kanbanboard die Möglichkeit Ihre Interessent:innen zu verwalten:
1. Wenn Sie direkt auf den Namen des Kontakts klicken (Punkt 1 im Screenshot), erscheint auf der rechten Bildschirmseite die Exposé-Aktivität. In dieser kann der Inhalt der Angebotsmail, die Besucherprotokolle und die Nachweise eingesehen werden.
2. Mit Klick auf das Ausklapp-Symbol (Punkt 2 im Screenshot) können Sie sich die Details zu einem Kontakt anzeigen lassen. Es kann geprüft werden, wann ein Exposé versendet worden ist, der Status des Exposés (Erledigt Ja/Nein) wird angezeigt und Sie haben die Möglichkeit Aufgaben zu dem Kontakt zu erstellen oder als erledigt zu markieren. Eine detaillierte Anleitung zum Verwalten von Aufgaben finden Sie unter folgendem Link:
Aufgaben im Kanban Board verwalten
Möchten Sie einen Kontakt aus dem Kanbanboard entfernen, können Sie entweder die Exposé-Aktivität (1) als erledigt markieren oder auf das Entfernen-Icon in den Details klicken (2)
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ACHTUNG wichtiger Hinweis zum Entfernen-Icon: Ein vollständig entferntes Angebot kann nicht wieder hinzugefügt werden und verschwindet auch aus der Vermarktungsübersicht, daher möchten wir dazu raten, das Entfernen-Icon nur zu verwenden, wenn das Angebot definitiv und endgültig aus dem Board entfernt werden soll. |
Möchten Sie ein bereits erledigt markiertes Angebot wieder hinzufügen, dann öffnen Sie dieses bitte in der Immobilie unter Angebote und ändern den Status wieder zu Offen, danach erscheint es wieder im Kanbanboard.
Phasen des Kanbanboards
Die ersten beiden Kanbans haben feste Eintrittsbedingungen, die nicht geändert werden können:
Angeboten: Das interaktive Exposé wurde erfolgreich versendet
Exposé betrachtet: Ihre Interessent:innen haben das Exposé geöffnet und die Rechtstexte bestätigt.
Sie können Interessent:innen nur aus der Phase "Exposé-Betrachtet" zu "Besichtigt" oder "Kaufmietinteresse" verschieben (per Drag-and-drop), es gibt hierzu keinen Automatismus. Dies bedeutet, dass auch, wenn ein Besichtigungstermin mit Ihren Interessent:innen stattgefunden und dieser in FLOWFACT eingetragen und als erledigt markiert wurde, Ihre Interessent:innen dennoch händisch in die richtige Kanban-Phase verschoben werden müssen.
Hinweis: Der Plus-Symbol-Button und die Listenansicht sind in der aktuellen Version von FLOWFACT noch nicht nutzbar. In einem zukünftigen Update werden wir diese erweitern.
Wichtig: Das Kanbanboard „Aktive Angebote“ kann nur in Verbindung mit versendeten interaktiven Exposés verwendet werden. Interessenten:innen, die kein interaktives Exposé bekommen und geöffnet haben, können über dieses nicht verwaltet werden und werden nicht angezeigt.