Diese Anleitung gilt für folgende FLOWFACT-Produkte: |
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In Kontakten und Immobilien ist es möglich andere Datensätze mit diesen zu verbinden. Dies kann z.B. verwendet werden um Mieter mit einer Wohnung zu verknüpfen oder z.B. zwei Kontakte als Ehepaar zu kennzeichnen.
Eine Beziehung erstellen
1. Klicken Sie bitte im Kontakt oder der Immobilie, unter Beziehungen auf das Plus-Symbol:
2. Wählen Sie nun die Art von Datensatz aus, den Sie mit diesem Kontakt verknüpfen möchten. Es ist möglich Immobilien, andere Kontakte oder z.B. einzelne E-Mails zu verknüpfen. In diesem Beispiel verknüpfe ich meinen Kontakt mit einem anderen, zum bestätigen wählen Sie bitte die Schaltfläche Übernehmen:
Hinweis: Über die Schaltfläche Filter können Sie die Ergebnisse weiter eingrenzen.
3. Im nächsten Fenster können wir die Beziehung nun über ein Freittext-Feld näher definieren, zum bestätigen klicken Sie bitte auf Erstellen:
4. Fertig! In beiden Kontakten sehen wir nun den anderen Datensatz und können diesen mit einem Klick öffnen.
Tipp: Über das Stiftsymbol können Sie die Beziehung nachträglich ändern und über das Mülltonnensymbol löschen.
Briefanrede für Eheleute/ Individuelle Briefanrede hinterlegen
Damit Sie in E-Mails und Angebotsmails die korrekte Anrede verwenden, müssen in beiden Kontakt-Datensätzen die Briefanreden individualisiert werden. Gehen Sie hierzu bitte wie folgt vor:
1. Öffnen Sie den Kontakt und gehen Sie zum Menüpunkt Daten>Informationen
2. Füllen Sie das Feld Anrede mit Herr oder Frau aus, dies ist wichtig, damit Ihre individuelle Briefanrede gespeichert wird.
3. Tragen Sie im Feld Briefanrede nun die gewünschte Anrede für E-Mails und Angebotmails ein