Zum Hauptinhalt gehen

Partnerinformationen hinterlegen und auf der Übersicht anzeigen lassen

Christian Windheuser
  • Aktualisiert

FLOWFACT bietet Ihnen die Möglichkeit, neben den eigentlichen Kontaktinformationen, Vorname und Nachname eines Partners bei einem Adressdatensatz zu hinterlegen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Hierzu öffnen Sie einen Kontakt aus Ihrer Kontaktliste. Diese erreichen Sie über "CRM > Kontakte".

2021-07-15_15_43_05-Window.png

2. In dem Kontakt wechseln Sie in die DATEN-Ansicht.

2021-07-15_15_41_06-Window.png

3. In dem Reiter "PARTNER DETAIL" können Sie die Information des Partners hinterlegen.

2021-07-15_15_42_01-Window.png

Die Übersicht anpassen

Über die Anpassung der Übersicht lassen sich die entsprechenden Felder in dieser darstellen und von dort aus ebenso bearbeiten.

Hinweis! Diese Option steht nur FLOWFACT Administratoren zur Verfügung.

1. Öffnen Sie einen beliebigen Kontakt. Über das "mceclip1.png"-Symbol wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus der Kontaktübersicht.

mceclip2.png

2. Im unteren Bereich der Seite können Sie nun per "2020-09-09_17_34_28-KontaktPlus.png"-Symbol der Übersicht ein weiteres Widget der gewünschten Spalte hinzufügen.

3. Wählen Sie hier "Widget hinzufügen".

2020-09-09_17_35_58-PlusWidget.png

4. Es öffnet sich der Widget-Store. Aus der Liste der verfügbaren Kategorien wählen Sie "Details V2".

5. Im rechten Bereich klicken Sie auf "Kategorie hinzufügen" und vergeben dieser einen sinnvollen Namen. Diese könnte zum Beispiel Partner lauten.

mceclip3.png

6. Mithilfe der Suche können Sie die verfügbaren Schema-Felder nach Partner filtern.

7. Vorname Partner und Nachname Partner können nun per Drag&Drop der neuen Kategorie hinzugefügt werden.

mceclip4.png

8. Bestätigen Sie die Angaben mit "Weiter".

9. Das neue Widget können Sie nun per Drag&Drop an die gewünschte Stelle schieben.

10. Klicken Sie auf den Haken, um den Bearbeitungsmodus wieder zu verlassen.

mceclip5.png

 

Die Partnerinformationen stehen jetzt allen FLOWFACT Benutzern, aus der Übersicht heraus zur Verfügung.

CI_Meldungen_Achtung.png

       

Dieser FAQ ist gültig für alle FLOWFACT Systeme, die vor dem 27.06.2022 eingerichtet wurden. Haben Sie Ihr FLOWFACT nach dem 27.6.2022 eingerichtet und möchten Anpassungen vornehmen, so kontaktieren Sie uns gerne unter .

Für eine schnellere Auskunft halten Sie bitte folgende Informationen bereit / senden Sie uns bitte folgende Informationen:

1. Den Namen Ihres Unternehmens und Kundennummer.
2. Die Namen/Mailadressen der Benutzer:innen-Accounts

Bitte beachten Sie: Der Support für selbstständig angepasste FLOWFACT-Systeme kann nur unter Vorbehalt erfolgen. Je nach Fehlerbild können für das Beheben Kosten entstehen oder ggf. nur durch ein Entfernen der Anpassungen behoben werden

 

 

Verwandte Beiträge