Diese Anleitung gilt für folgende FLOWFACT-Produkte: |
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In diesem FAQ-Artikel wird beschrieben, welche Funktionen in einer Immobilie zur Verfügung stehen und welche Dinge hierbei Ihre Arbeit erleichtern.
Sobald Sie eine Immobilie aus Ihrer Immobilienübersicht anklicken, öffnet sich zunächst eine Übersichtsseite:
Von hier aus stehen Ihnen einige Grundfunktionen zur Verfügung, die im Folgenden näher erläutert werden:
- Eckdaten
- Aufgaben
- Ereignissen
- Notizen
- Änderungen an den Daten
- Portalübertragung
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Eckdaten
Auf der linken Seite der Übersicht befinden sich die wichtigsten Eckdaten einer Immobilie.
Die Informationen können in den Details auch direkt bearbeitet. Hierfür genügt ein Mausklick auf das entsprechende Feld, gespeichert wird automatisch beim Verlassen des Eingabefeldes.
Wenn Sie z. B. eine weitere Anschrift, Immobilienart oder einen weiteren Immobilienbetreuer hinzufügen möchten, klicken Sie jeweils auf das entsprechende Plus-Symbol auf der rechten Seite neben dem Feld (1)
Sollte das Plus-Symbol nicht direkt angezeigt werden, klicken Sie einmal auf die drei Punkte (2).
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Portalübertragung
Auch die Portalübertragung kann aus der Übersicht heraus gestartet werden. Auf der linken Seite unter den Eckdaten befinden sich alle konfigurierten und aktiven Portale, zu denen eine Übertragung stattfinden kann.
Über den Schieberegler (1) kann die Immobilie ganz einfach auf das entsprechende Portal oder die eigene Homepage übertragen werden. Über die drei kleinen Punkte (2) auf der rechten Seite kann bestimmt werden, ob die Adresse der Immobilie auf dem jeweiligen Portal veröffentlicht werden soll oder nicht.
Eine Portalübertragung kann außerdem im "Flow" unter "Immobilie vermarkten > Veröffentlichen" sowie in der Kachelübersicht aller Immobilien gestartet werden. Dies funktioniert an allen Stellen nach dem gleichen, hier beschriebenen Prinzip.
Weitere Informationen zur Portalübertragung finden Sie in diesem FAQ-Artikel.
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Aufgaben
Direkt in der Übersicht haben Sie die Möglichkeit, Ihre Aufgaben zur aktuell ausgewählten Immobilie einzusehen.
Darüber hinaus können Sie zudem direkt neue Aufgaben erstellen (1). Bitte beachten Sie, dass bei der Neuanlage einer Aufgabe automatisch der aktuelle Benutzer zugewiesen wird.
Zudem lässt sich jede Aufgabe als erledigt markieren (2) oder im Taskboard öffnen (3). Die Deadline lässt sich über einen Klick auf das Kalender-Symbol (4) anpassen.
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Ereignisse
In den Ereignissen erscheinen alle versendeten interaktiven Exposés sowie die zugehörigen Nachweise.
Die Nachweise lassen sich auch durch einen einfachen Mausklick öffnen (1)
Wenn Sie mit der Maus über das kleine, runde Icon (2) auf der linken Seite eines Eintrages fahren, können Sie auch das Erstellungsdatum der entsprechenden Aktivität einsehen.
Zusätzlich wird angezeigt, welcher Nutzer die Aktivität verantwortet hat (3).
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Notizen
In jeder Immobilie können Notizen hinterlegt werden (1). Dies können zum Beispiel Notizen zu einer Besichtigung sein, die Sie im Anschluss des Termines in einer E-Mail an den Interessenten nochmals aufgreifen.
Wenn Sie eine neue Notiz für eine Immobilie anlegen möchten, klicken Sie auf das Plus-Symbol (2) auf der rechten Seite.
Alternativ können Sie eine neue Notiz auch über das Notiz-Widget auf der Übersichtsseite erstellen:
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Änderungen an den Daten
Sofern Sie an einer Immobilie Datenänderungen vornehmen - dies ist unabhängig von der Ansicht (Übersicht, Flow, Daten) - wird ein entsprechender Eintrag unter "Datenänderungen" erstellt.
Auch hier - wie schon in den Aktivitäten - können Sie den Zeitpunkt (Stiftsymbol) sowie die entsprechende Person, die die Änderung vollzogen hat, einsehen.
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Weitere Anpassungsmöglichkeiten und Eingabefelder stehen Ihnen im "FLOW" oder unter "DATEN" zur Verfügung.