Diese Anleitung gilt für folgende FLOWFACT-Produkte: |
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FLOWFACT bietet Ihnen die Möglichkeit, die Geburtstage einzelner Personen in den Kontakt zu hinterlegen. Um nun alle Geburtstage auf einen Blick einsehen zu können, erläutert die folgende Anleitung, wie die Kontaktübersicht, um das Feld "Geburtstag" erweitert werden kann.
Hinweis! Nur Administratoren können diese Änderungen in FLOWFACT vornehmen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
1. Öffnen Sie den Bearbeitungsmodus der Navigationsleiste
2. Klappen Sie den Bereich CRM aus und klicken Sie auf das Plus, wie im Screenshot dargestellt
3. Wählen Sie Suche verknüpfen aus
4. Benennen Sie Ihre neue Suche wie gewünscht und wählen Sie als Schema Kontakte aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Weiter
5. Schließen Sie den Bearbeitungsmodus der Navigationsleiste mit einem Klick auf Speichern
6. Öffnen Sie nun erstmals den neu erstellen Navigationseintrag
7. Zur ersten Konfiguration der neuen Suche wählen Sie zunächst die Standarddarstellung, indem Sie folgende zwei Bereiche anklicken:
Es öffnet sich nun erstmal wieder die Standard-Kontaktliste
8. Klicken Sie auf das Stift-Symbol, um den Bearbeitungsmodus der Liste zu öffnen
9. Unter den ANSICHTEN wählen Sie jetzt den Eintrag "list".
Das folgende Fenster zeigt Ihnen den schematischen Aufbau der Kontakteliste. Die Kategorien repräsentieren die einzelnen Spalten.
10. Klicken Sie auf Spalte hinzufügen, um eine neue Spalte zu erstellen.
11. Sie finden die neue Spalte jetzt ganz unten auf der rechten Seite. Scrollen Sie runter und benennen Sie dann die neue Kategorie. In diesem Fall empfiehlt sich "Geburtstag".
12. Ziehen Sie nun aus der linken Liste die Kachel "Geburtsdatum" in die neue Kategorie. Sie können dazu auch die Suchfunktion nutzen, um die Kachel schneller zu finden
13. Bestätigen Sie die Änderungen mit Speichern
Sobald Sie jetzt die Kontaktübersicht öffnen, wird Ihnen die neue Spalte "Geburtstag" sofort angezeigt. Im Zweifel laden Sie die Seite einmal neu.
Mit einem Klick auf die Bezeichnung lassen sich die Eintragungen ebenfalls sortieren.
Tipp
Ähnlich dieser Anleitung lassen sich alle weiteren Listenansichten in FLOWFACT erweitern