Diese Anleitung gilt für folgende FLOWFACT-Produkte: |
Die alternative Anleitung für FLOWFACT MINI / FLOWFACT RESIDENTIAL, finden Sie unter folgendem Link: Empfohlene Einstellungen für die Nutzung des Interaktiven Exposés
Möchten Sie auf eine andere FLOWFACT-Version wechseln, um exklusive Funktionen nutzen zu können, dann finden Sie im folgenden Artikel eine Übersicht zu den Versionsunterschieden:
Versionsunterschiede / Wechsel von FLOWFACT Mini zu FLOWFACT Residential
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Um das Interaktives Exposé bestmöglich zu nutzen, empfehlen wir zuvor einige Einstellungen in Ihrem FLOWFACT vorzunehmen. Sollten einige dieser Einstellungen noch fehlen, weist Sie FLOWFACT beim Versand eines Interaktiven Exposés darauf hin:
Folgende Einstellungen werden seitens FLOWFACT empfohlen und führen dazu, ob der Hinweis angezeigt wird oder nicht:
Profil des Benutzers
Innerhalb des Profils des Benutzers, der den Versand des Interaktiven Exposés nutzen möchte, sollten folgende Angaben vorhanden sein:
- Anrede
- Vorname
- Nachname
- Position
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse
- Profilbild
Sollten Sie einen FLOWFACT-Account mit Administrationsrechten besitzen, so können Sie die Angaben unter Einstellungen > Benutzerverwaltung > Benutzer für jeden Benutzer-Account in Ihrem FLOWFACT prüfen. Im Screenshot blau markiert, finden Sie die notwendigen Felder:
Unternehmensdaten
In den Unternehmensdaten sollten folgende Angaben vorhanden sein:
- Firmenname
- Straße
- Postleitzahl
- Ort
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse
- Firmenlogo
Sie finden Ihre Firmenangaben unter Einstellungen > Unternehmen > Firmenprofil. Im Screenshot sind die notwendigen Angaben in Blau markiert:
Rechtliche Angaben
Folgende rechtliche Angaben sollten hinterlegt werden:
- Geschäftsführer/in
- Impressumslink
- Link zu Datenschutzrichtlinien
- Allgemeine Geschäftsbedingungen
Sie finden Ihre Firmenangaben unter Einstellungen > Unternehmen > Firmenprofil. Im Screenshot sind die notwendigen Angaben in Blau markiert:
Hinweis: Für einige Unternehmensformen ist das Hinterlegen von AGB keine Pflichtangabe, informieren Sie sich bitte hierzu ggf. bei Ihrem Rechtsbeistand, ob diese für Ihr Unternehmen erforderlich sind. Im Versand des interaktiven Exposés V2 lässt sich der Hinweis hierzu aktuell noch nicht ausblenden, sie können das Exposé aber dennoch versenden.
Einwilligungen und Belehrungen
Im Abschnitt Einwilligungen und Belehrungen sollten Rechtstexte hinterlegt werden. Sie können dazu ganz einfach die Beispiel-Rechtstexte von FLOWFACT importieren oder eigene Rechtstexte mit entsprechenden technischen Namen hinterlegen (Rechtstexte bearbeiten/ändern):
- terms_of_use
- commission_hint
- revocation_terms
Design
Es sollten alle notwendigen Design-Einstellungen vorgenommen werden:
- Logo hell wurde hinterlegt
- Logo dunkel wurde hinterlegt
- Ein Standard-Exposé wurde gewählt
- Akzentfarbe und Kontrastfarbe sind gesetzt
In unserer Anleitung finden Sie genauere Informationen zu den Design-Einstellungsmöglichkeiten:
Interaktives Exposé / IEX: Exposé Design
Konfigurationseinstellungen für das interaktive Expose
In den sonstigen Einstellungen wurden folgende Entscheidungen getroffen:
- Tracking aktivieren
Sie finden Ihre Exposé-Konfigurationseinstellungen unter Einstellungen > Interaktives Expose > Konfiguration. Im Screenshot sind die notwendigen Angaben in Blau markiert, alle weiteren Einstellungen sind optional:
In folgender Anleitung erklären wir die Tracking-Einstellungsmöglichkeiten:
Interaktives Exposé / IEX: Tracking Aktivieren und deaktivieren