Um das Interaktives Exposé bestmöglich zu nutzen, empfehlen wir zuvor einige Einstellungen in Ihrem FLOWFACT vorzunehmen. Sollten einige dieser Einstellungen noch fehlen, weist Sie FLOWFACT beim Versand eines Interaktiven Exposés darauf hin:
Hinweis: Sie haben auch die Möglichkeit den Hinweis dauerhaft auszublenden, in dem Sie auf den Button "Später" und anschließend "Erinnnere mich nicht" betätigen.
Als Nutzer mit der Rolle "Administrator" können Sie mithilfe des virtuellen Assistenten die Einstellungen überprüfen und vornehmen. Haben Sie die entsprechende Berechtigung nicht, bietet Ihnen FLOWFACT an, die Kollegen mit entsprechenden Rechten per E-Mail darum zu bitten, die Einstellungen vorzunehmen.
Alternativ können Sie die empfohlenen Einstellungen auch manuell überprüfen. Folgende Einstellungen werden seitens FLOWFACT empfohlen und führen dazu, ob der Hinweis angezeigt wird oder nicht:
Profil des Benutzers
Innerhalb des Profils des Benutzers, der den Versand des Interaktiven Exposés nutzen möchte, sollten folgende Angaben vorhanden sein:
- Anrede
- Vorname
- Nachname
- Position
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse
- Profilbild
Sollten Sie einen FLOWFACT-Account mit Administrationsrechten besitzen, so können Sie unter Angaben unter Einstellungen>Benutzerverwaltung>Benutzer für jeden Benutzer-Account in Ihrem FLOWFACT prüfen. Im Screenshot blau markiert, finden Sie die notwendigen Felder:
Unternehmensdaten
In den Unternehmensdaten sollten folgende Angaben vorhanden sein:
- Firmenname
- Straße
- Postleitzahl
- Ort
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse
- Firmenlogo
Sie finden Ihre Firmenangaben unter Einstellungen >Unternehmen > Firmenprofil. Im Screenshot sind die notwendigen Angaben in Blau markiert:
Rechtliche Angaben
Folgende rechtliche Angaben sollten hinterlegt werden:
- Geschäftsführer/in
- Impressumslink
- Link zu Datenschutzrichtlinien
- Allgemeine Geschäftsbedingungen
Sie finden Ihre Firmenangaben unter Einstellungen >Unternehmen > Firmenprofil. Im Screenshot sind die notwendigen Angaben in Blau markiert:
Hinweis: Für einige Unternehmensformen ist das Hinterlegen von AGB keine Pflichtangabe, informieren Sie sich bitte hierzu ggf. bei Ihrem Rechtsbeistand, ob diese für Ihr Unternehmen erforderlich sind. Im Versand des interaktiven Exposés V2 lässt sich der Hinweis hierzu aktuell noch nicht ausblenden, sie können das Exposé aber dennoch versenden.
Einwilligungen und Belehrungen
Im Abschnitt Einwilligungen und Belehrungen sollten Rechtstexte hinterlegt werden. Sie können dazu ganz einfach die Beispiel-Rechtstexte von FLOWFACT importieren oder eigene Rechtstexte mit entsprechenden technischen Namen hinterlegen (Rechtstexte bearbeiten/ändern):
- terms_of_use
- commission_hint
- revocation_terms
Design
Es sollten alle notwendigen Design-Einstellungen vorgenommen werden:
- Logo hell wurde hinterlegt
- Logo dunkel wurde hinterlegt
- Ein Standard-Exposé wurde gewählt
- Akzentfarbe und Kontrastfarbe sind gesetzt
In unserer Anleitung finden Sie genauere Informationen zu den Design-Einstellungsmöglichkeiten:
Interaktives Exposé / IEX: Exposé Design
Konfigurationseinstellungen V1 und V2
In den sonstigen Einstellungen wurden folgende Entscheidungen getroffen:
- Tracking aktivieren
Sie finden Ihre Exposé-Konfigurationseinstellungen (diese gelten für V1 und V2) unter Einstellungen >Vorlagen > Konfiguration. Im Screenshot sind die notwendigen Angaben in Blau markiert, alle weiteren Einstellungen sind optional und in V1 und V2 unterteilt:
In folgender Anleitung erklären wir die Tracking-Einstellungsmöglichkeiten:
Interaktives Exposé / IEX: Tracking Aktivieren und deaktivieren