Schritt-für-Schritt-Anleitung
Um ein Anschreiben zu erstellen, wählen Sie den gewünschten Kontakt aus und markieren ihn in der Liste. Klicken Sie dann oben rechts auf Dokument generieren und wählen die gewünschte Vorlage aus.
Im nächsten Fenster können Sie den Verfasser / Benutzer, den Empfänger, Betreff und das gewünschte Dateiformat auswählen. Anschließend klicken Sie auf Dokument generieren.
Jetzt können Sie wählen, ob Sie das erstellte Anschreiben in den Aktivitäten der Adresse verbuchen wollen.
Wenn Sie auf Dokument herunterladen klicken, haben Sie die Möglichkeit das Anschreiben zu individualisieren. Öffnen Sie das heruntergeladene Worddokument und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und speichern diese.
Da die Datei zum bearbeiten heruntergeladen wurde, sind alle Änderungen im Dokument lokal auf Ihre Rechner gespeichert. Diese werden nicht automatisch in das Dokument in FLOWFACT übernommen.
Die angepasste Datei muss manuell in das System hochgeladen werden.
Wenn Sie keine Individualisierung vornehmen möchten, können Sie den Vorgang direkt mit Schließen und verbuchen abschließen.
Anschließend können Sie den verbuchten Datensatz mit einem Doppelklick in der Historie aufrufen.
Sobald der Datensatz geladen wurde, finden Sie das zuvor erstellte Dokument im Reiter Multimedia.
Hinweis: Haben Sie Ihre Dokumentvorlage individualisiert und vorab lokal gespeichert, so können Sie die individualisierte Vorlage in diesem Menü hochladen und die Standardvorlage löschen.