Anschreiben von einem Kontakt aus erstellen

Schritt-für-Schritt Anleitung

Um ein Anschreiben zu erstellen, wählen Sie den gewünschten Kontakt aus und markieren ihn in der Liste. Klicken Sie dann oben rechts auf "Dokument generieren" und wählen die gewünschte Vorlage aus.

Im nächsten Fenster können Sie den Verfasser / Benutzer, den Empfänger und das gewünschte Dateiformat auswählen. Anschließend klicken Sie auf "Dokument generieren".

Jetzt können Sie wählen, ob Sie das erstellte Anschreiben in den Aktivitäten der Adresse verbuchen wollen. 

Wenn Sie auf "Dokument herunterladen" klicken, haben Sie die Möglichkeit das Anschreiben zu individualisieren. Öffnen Sie das heruntergeladene Worddokument und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und speichern diese.

Wenn Sie keine Individualisierung vornehmen möchten, können Sie den Vorgang direkt mit "fertig"abschließen.

Anschließend können Sie den verbuchten Datensatz in der Historie aufrufen. Einen guten Überblick erhalten Sie in folgendem Video:

Interaktives Tutorial