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Briefanrede des Partners in Dokumenten anzeigen lassen

Patrick Porsch
  • Aktualisiert
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Diese Anleitung gilt für folgende FLOWFACT-Produkte:

 Hat n Haken.png      

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Bitte beachten Sie: Eine Alternative, die keine Anpassung Ihrer Schemas benötigt, finden Sie auch in folgender Anleitung: 
Beziehungen anlegen & individuelle Briefanrede hinterlegen

In FLOWFACT haben Sie die Möglichkeit, die Briefanrede über eine Erweiterung in das Kontakteschema einzupflegen. Nachdem Sie dies durchgeführt haben, können Sie diese Briefanrede auch in Dokumente automatisiert reinschreiben lassen.

Sie müssen die Briefanrede, aber anders als beim eigentlichen Kontakt, selber hinterlegen. In dem Feld, welches durch eine Erweiterung erzeugt wurde, ist kein Automatismus hinterlegt.

Folgen Sie bitte den nachfolgenden Anweisungen, um die Briefanrede des Partners in Ihrem FLOWFACT eintragen zu können.

1. Navigieren Sie zu Ihren Tools

  1. Einstellungen
  2. Tools & Integrationen
  3. Tools

mceclip0.png

2. Erzeugen Sie eine Erweiterung

  1. Schemas
  2. Erweiterungen
  3. + Erweiterung erstellen
  4. Bezeichnung ausfüllen
  5. Verfügbar für das Schema (Kontakte auswählen)
  6. Weiter
  7. Neues Feld hinzufügen
  8. Neues Feld erstellen
  9. Textfeld (einzeilig)

Tipp: Falls das Bild zu klein dargestellt wird: Rechtsklick auf das Bild -> Bild in neuem Tab öffnen.

mceclip3.png

mceclip5.png

3. Die Eigenschaften des Feldes festlegen

mceclip8.png

4. Nun fügen Sie das neu erzeugte Feld in das Kontakte Schema ein.

  1. Schemas
  2. In der Suche Kontakte eingeben 
  3. In der Liste auf Kontakte klicken
  4. Ansichten
  5. contacts

mceclip10.png

  1. In dem sich öffnenden Fenster suchen Sie oben links in der Suche nach der Bezeichnung, die Sie vergeben haben
  2. scrollen an der rechten Seite zu den "Partner Detail"
  3. ziehen das von Ihnen erzeugte Feld in die "Partner Details" (zuerst hereinziehen und dann erneut ziehen an die von Ihnen gewünschten Stelle)
  4. Weiter

5. Jetzt können Sie die Briefanrede des Partners (geöffneter Kontakt -> Daten -> Partner Detail) in den Partnerdetails einpflegen.

mceclip11.png

6. Nun muss die Dokumentenvorlage angepasst werden

Befolgen Sie bitte die nachfolgende Anleitung, um die gewünschte Vorlage anpassen zu können.

Eine eigene Vorlage erstellen

7. Sobald Sie die .docx-Datei heruntergeladen haben, fügen Sie bitte den Platzhalter der Briefanrede des Partners über den technischen Platzhalter ein.

 

Bei der Bezeichnung des Feldes mit dem Namen "Briefanrede Partner" lautet der Platzhalter wie folgt:

{contact.xtnsn_partner_briefanrede_partner} <- Falls Sie auch die Bezeichnung "Briefanrede Partner" genannt haben, können Sie dies einfach so kopieren und in der Vorlage einfügen. Bitte mit den geschweiften Klammern. 

mceclip13.png

Wenn Sie erfolgreich waren, dann sollten die Briefanreden von dem Kontakt und des Partners angezeigt werden. Wie auf dem nachfolgendem Bild dargestellt. Oder an der Stelle, wo Sie diese hinzugefügt haben

mceclip14.png

 

Versionshinweis:

Dieser FAQ ist gültig für alle FLOWFACT Systeme, die vor dem 27.06.2022 eingerichtet wurden. Haben Sie Ihr FLOWFACT nach dem 27.6.2022 eingerichtet und möchten Anpassungen vornehmen, so kontaktieren Sie uns gerne unter .

Für eine schnellere Auskunft halten Sie bitte folgende Informationen bereit / senden Sie uns bitte folgende Informationen:

1. Den Namen Ihres Unternehmens und Kundennummer.
2. Die Namen/Mailadressen der Benutzer:innen-Accounts

Bitte beachten Sie: Der Support für selbstständig angepasste FLOWFACT-Systeme kann nur unter Vorbehalt erfolgen. Je nach Fehlerbild können für das Beheben, Kosten entstehen oder ggf. nur durch ein Entfernen der Anpassungen behoben werden