Diese Anleitung gilt für folgende FLOWFACT-Produkte: |
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Schritt-für-Schritt-Anleitung
1. Zunächst erstellen Sie eine neue Anschreiben- oder Rechnungs-Vorlage auf Basis der zugehörigen Mustervorlage.
Eine Anleitung hierzu finden Sie auf der folgenden Webseite: Eine eigene Vorlage erstellen
Damit eine weitere Person aus der Kontaktliste ausgewählt werden kann, muss zuerst der entsprechende Platzhalter definiert werden. Klicken Sie dazu unter verfügbare Platzhalter auf den Button Platzhalter hinzufügen und wählen dann die Option Auswahl eines Datensatzes:
Eine neue Zeile wird hinzugefügt. Konfigurieren Sie diese wie folgt:
1. Schema: Kontakte
2. Bezeichnung: Name des Feldes, in dem der zweite Kontakt gewählt wird. z.B. Eigentümer oder Vermieter.
3. Platzhalter: Hier muss ein eindeutiger Platzhalter definiert werden. Nennen Sie diesen, der Einfachheit halber, contactb
4. Passen Sie die Dokumentenvorlage an und fügen den zuvor definierten Platzhalter ein. Laden Sie dazu die bestehende Vorlagendatei per Download herunter.
5. Öffnen Sie die heruntergeladene Datei mit Microsoft Word und fügen den Platzhalter an die gewünschte Stelle ein.
Für die richtige Anzeige des Platzhalters ist dieser wie folgt definiert:
{platzhalter.ausgabefeld} in unserem Fall wäre das {contactb.fullAddress}
{contactb.fullAddress} - Damit wird die vollständige Anschrift des Kontaktes inklusive Vor- und Nachnamen ausgegeben.
{contactb.firstname} - Vorname des Kontaktes wird ausgegeben.
{contactb.lastname} - Nachname des Kontaktes wird ausgegeben.
6. Nachdem Sie die Änderungen durchgeführt haben, können Sie das Dokument abspeichern und die entsprechende Datei per Ersetzen als neuen Vorlage hochladen. Vergessen Sie nicht, auf Speichern zu klicken, nachdem Sie die Datei ersetzt haben.
Hinweis! Bitte achten Sie darauf, die Datei als DOCX abzuspeichern und hochzuladen.