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Vorlagen um die Partnerinformation erweitern

Christian Windheuser
  • Aktualisiert

In FLOWFACT haben Sie die Möglichkeit bei Kontakten den Vor- sowie den Nachnamen eines Partners zu hinterlegen. Damit die Partnerinformationen den Rechnungen oder Anschreiben, welche Sie aus FLOWFACT heraus erstellen, beigefügt werden, benötigen Sie eigene Vorlagen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Wechseln Sie in den Bereich Einstellungen über das Zahnradsymbol.

2022-05-12_08_45_35-Window.png

2. Öffnen Sie unter Vorlagen den Menüpunkt Vorlagen. Anschließend finden Sie unter Word-Templates Ihre Dokumentvorlagen:

2022-05-12_08_47_12-Window.png

3. Wählen Sie die gewünschte Vorlage über das Drei-Punkte-Symbol aus, anhand derer Sie die neue erstellen möchten und klicken Sie auf das Symbol "duplizieren".

 

mceclip2.png

4. Vergeben Sie nun der neuen Vorlage über das Feld Bezeichnung einen Namen, anhand dessen Sie erkennen können, dass es sich um ein Dokument mit einer Partneranschrift handelt.

mceclip1.png

Tipp: Hierzu können Sie sich eine neue Kategorie erstellen, welche die neuen Vorlagen beinhaltet. Weiterführende Informationen zur Vorlagenverwaltung können Sie dem folgenden Artikel entnehmen:

Eine eigene Vorlage erstellen

5. Über den Punkt "Download" können Sie nun die hinterlegte Template-Datei herunterladen, um diese mithilfe eines lokal installierten Microsoft Word zu bearbeiten.

6. Öffnen Sie die heruntergeladene Datei und ersetzen Sie den Platzhalter {contact.fullAdress} mit den folgenden Daten:

{contact.salutation}
{contact.partnerFirstName} {contact.partnerLastName}
{contact.fullAddress}

7. Speichern Sie die Vorlage wieder ab und ersetzen Sie die bestehende mit einem Klick auf "Ersetzen".

2020-06-10_16_56_27-VorlageErsetzen.png

Die neue Vorlage kann jetzt verwendet werden.

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass bei der neuen Vorlage die Daten in der Anschrift nun in der folgenden Reihenfolge ausgegeben werden:

  • Anrede Kontakt
  • Vorname/Nachname Partner
  • Firma Kontakt
  • Vorname/Nachname Kontakt
  • Adresse Kontakt

Es werden nur gefüllte Felder berücksichtigt.

Der folgende FAQ-Artikel beschreibt, wie Sie die Partnerinformationen bequem aus der Übersicht eines Kontakts heraus einsehen und bearbeiten können: Partnerinformationen hinterlegen und auf der Übersicht anzeigen lassen

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